読む価値
78重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
120000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
120,000株（発行予定株式数120,000株）
大和証券株式会社：120,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき914.34円
発行価額の総額109,720,800円
調達する資金の額
払込金額の総額109,720,800円。今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計737,758,800円
資金の具体的な使途
連結子会社への投融資資金（新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金）金額 500百万円・支出予定時期 2026年4月末まで
当社の生産設備の拡充（セントラルキッチン自動化のための設備投資資金）金額 100百万円・支出予定時期 2025年4月末まで
短期借入金の返済資金金額 残額・支出予定時期 2025年4月末まで
既存の株式数と、増える分
—増える割合
8,909,200株9,029,200株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
払込期日
2024年6月26日（水）
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年5月10日決議：公募による新株式発行、第三者割当による新株式発行及び株式売出し（詳細金額は本書類では非開示）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 120,000株（発行予定株式数120,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき914.34円 |
| 発行価額の総額 | 109,720,800円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額109,720,800円。今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額合計737,758,800円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 連結子会社への投融資資金（新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金） / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2026年4月末まで、内容 当社の生産設備の拡充（セントラルキッチン自動化のための設備投資資金） / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2025年4月末まで、内容 短期借入金の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2025年4月末まで |
| 払込期日 | 2024年6月26日（水） |
| 割当予定先 | 大和証券株式会社：120,000株 |
| 発行済株式総数 | 普通株式8,909,200株、A種優先株式2,000株 → 普通株式9,029,200株、A種優先株式2,000株 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年5月10日決議：公募による新株式発行、第三者割当による新株式発行及び株式売出し（詳細金額は本書類では非開示） |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。割当先である大和証券株式会社から、発行予定株式数の全部について申込みを行う旨の通知があったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。