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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
737758800
円（手取概算額合計上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 700,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 120,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限120,000株
割当予定先
公募：不特定多数の投資家。第三者割当：割当予定先は非開示。
公募発行価格：1株につき975円、公募払込金額：1株につき914.34円、第三者割当払込金額：1株につき914.34円
発行価額の総額
公募発行価格の総額：682,500,000円、公募払込金額の総額：640,038,000円、第三者割当払込金額の総額：上限109,720,800円
調達する資金の額
払込金額の総額：公募640,038,000円、第三者割当上限109,720,800円。差引手取概算額合計上限737,758,800円。
資金の具体的な使途
連結子会社への投融資資金（新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金）金額 500百万円・支出予定時期 2026年4月末まで
当社の生産設備の拡充（セントラルキッチン自動化のための設備投資資金）金額 100百万円・支出予定時期 2025年4月末まで
短期借入金の返済資金金額 残額・支出予定時期 2025年4月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数120,000株。第三者割当による新株式発行は上限120,000株。
払込期日
公募による新株式発行：2024年5月27日、第三者割当による新株式発行：2024年6月26日
払込金額の算定根拠
2024年5月20日の終値1,011円を基準とし、ディスカウント率3.56％。発行価格・売出価格は975円、払込金額は914.34円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 700,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 120,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限120,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募発行価格：1株につき975円、公募払込金額：1株につき914.34円、第三者割当払込金額：1株につき914.34円 |
| 発行価額の総額 | 公募発行価格の総額：682,500,000円、公募払込金額の総額：640,038,000円、第三者割当払込金額の総額：上限109,720,800円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募640,038,000円、第三者割当上限109,720,800円。差引手取概算額合計上限737,758,800円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 連結子会社への投融資資金（新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金） / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2026年4月末まで、内容 当社の生産設備の拡充（セントラルキッチン自動化のための設備投資資金） / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2025年4月末まで、内容 短期借入金の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2025年4月末まで |
| 払込期日 | 公募による新株式発行：2024年5月27日、第三者割当による新株式発行：2024年6月26日 |
| 割当予定先 | 公募：不特定多数の投資家。第三者割当：割当予定先は非開示。 |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年5月20日の終値1,011円を基準とし、ディスカウント率3.56％。発行価格・売出価格は975円、払込金額は914.34円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数120,000株。第三者割当による新株式発行は上限120,000株。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等を決定したため。調達資金は、連結子会社への投融資、当社の生産設備拡充、短期借入金の返済に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。