読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
8.35
希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式 532,600株 / 自己株式 普通株式 653,500株
WILL FIELD CAPITAL PTE.LTD.484,100株
一般社団法人一人親方労災保険組合48,500株
株式会社ビズリーチ653,500株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり2,066円
発行価額の総額
新株式発行 1,100,351,600円、自己株式処分 1,350,131,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 2,450,482,600円、差引手取概算額 2,448,832,600円
発行諸費用の概算額
1,650,000円
資金の具体的な使途
M&A待機資金金額 1,500百万円・支出予定時期 2026年10月より2028年3月
ストック収益拡充のための成長投資資金金額 500百万円・支出予定時期 2026年10月より2027年9月
系統用蓄電所追加開発一部資金金額 448百万円・支出予定時期 2026年10月より2028年3月
既存の株式数と、増える分
+8.35%増える割合
14,196,490株14,729,090株
8.35％（議決権の割合は9.04％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
WILL FIELD及び一人親方労災保険組合は2年間、ビズリーチは1.5年間
譲渡制限の解除条件
当社取締役会が賛同する公開買付けへの応募、当社の事前の書面同意を得た譲渡、組織再編等に伴う法定手続による場合を除き、一定期間は譲渡しない。
募集の体制
募集後の大株主
名称 春日博文 / 持株比率 29.02％名称 野村證券株式会社 / 持株比率 5.26％名称 WILL FIELD CAPITAL PTE.LTD. / 持株比率 4.58％名称 株式会社ビズリーチ / 持株比率 4.57％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.03％名称 丸山侑佑 / 持株比率 2.74％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.54％名称 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) / 持株比率 2.46％名称 セントラル短資株式会社 / 持株比率 2.39％名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) / 持株比率 1.99％名称 株式会社チェンジホールディングス / 持株比率 1.88％名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 1.77％
割当予定先の保有方針
中長期保有を企図し、WILL FIELD及び一人親方労災保険組合は割当日から2年間、ビズリーチは1.5年間、一定の例外を除き譲渡しない。
払込期日
2026年10月1日
払込金額の算定根拠
2026年8月15日から2026年9月14日までの1か月間の終値平均2,222円を基準とし、7.02％ディスカウントした2,066円。直前営業日終値2,140円に対して3.46％、直前3か月平均2,328円に対して11.25％、直前6か月平均2,315円に対して10.76％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年10月4日 / 種類 公募増資 / 金額 2,277,275,000円
業績への影響
2027年3月期の当社業績に与える影響は軽微と考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 532,600株 / 自己株式 普通株式 653,500株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり2,066円 |
| 発行価額の総額 | 新株式発行 1,100,351,600円、自己株式処分 1,350,131,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 2,450,482,600円、差引手取概算額 2,448,832,600円 |
| 発行諸費用の概算額 | 1,650,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A待機資金 / 金額 1,500百万円 / 支出予定時期 2026年10月より2028年3月、内容 ストック収益拡充のための成長投資資金 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2026年10月より2027年9月、内容 系統用蓄電所追加開発一部資金 / 金額 448百万円 / 支出予定時期 2026年10月より2028年3月 |
| 払込期日 | 2026年10月1日 |
| 割当予定先 | 名称 WILL FIELD CAPITAL PTE.LTD. / 株数 484,100株、名称 一般社団法人一人親方労災保険組合 / 株数 48,500株、名称 株式会社ビズリーチ / 株数 653,500株 |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期保有を企図し、WILL FIELD及び一人親方労災保険組合は割当日から2年間、ビズリーチは1.5年間、一定の例外を除き譲渡しない。 |
| 希薄化率 | 8.35％（議決権の割合は9.04％） |
| 発行済株式総数 | 14,196,490株 → 14,729,090株（3.75％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年8月15日から2026年9月14日までの1か月間の終値平均2,222円を基準とし、7.02％ディスカウントした2,066円。直前営業日終値2,140円に対して3.46％、直前3か月平均2,328円に対して11.25％、直前6か月平均2,315円に対して10.76％のディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | WILL FIELD及び一人親方労災保険組合は2年間、ビズリーチは1.5年間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社取締役会が賛同する公開買付けへの応募、当社の事前の書面同意を得た譲渡、組織再編等に伴う法定手続による場合を除き、一定期間は譲渡しない。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年10月4日 / 種類 公募増資 / 金額 2,277,275,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 春日博文 / 持株比率 29.02％、名称 野村證券株式会社 / 持株比率 5.26％、名称 WILL FIELD CAPITAL PTE.LTD. / 持株比率 4.58％、名称 株式会社ビズリーチ / 持株比率 4.57％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.03％、名称 丸山侑佑 / 持株比率 2.74％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.54％、名称 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) / 持株比率 2.46％、名称 セントラル短資株式会社 / 持株比率 2.39％、名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) / 持株比率 1.99％、名称 株式会社チェンジホールディングス / 持株比率 1.88％、名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 1.77％ |
| 業績への影響 | 2027年3月期の当社業績に与える影響は軽微と考えている。 |
この書類が述べていない項目（9件）
行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。自己資本を増強し、財務指標を改善して借入余力を拡充し、M&Aや成長投資などを機動的に実行できる財務基盤を確保するため。
このページの読み方
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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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