読む価値
51定例
5項目のうち1項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
450
億円以上（5か年の成長投資見込み）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
対価と費用
資金の手当て毎年の業績成長による営業キャッシュフローと、金融機関を中心としたローン調達を活用する。原則として金融機関からのローンを最優先とし、自己株式も活用する。
のれんの金額連結BS上ののれん4,554百万円（2025年3月末時点）。内訳としてエネルギー領域約21億円、人材領域約24億円。償却期間は非開示。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
個別の新規取引による業績影響は非開示。過去のM&Aについては、売上収益・事業利益の成長と全件で減損実績がないことを記載。
手続きと前提
価額算定の方法EV/EBITDA倍率によって適正価値を算定
取得後の経営体制経営幹部の入れ替えを前提とせず、社名・ビジョン・人事制度など既存の文化をできるだけ継承する。営業、採用、成約、経営管理、コスト面でPMI支援を行い、代表の春日が原則として各社の取締役に就任する。従業員の処遇に関する具体的な記載は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資金の手当て | 毎年の業績成長による営業キャッシュフローと、金融機関を中心としたローン調達を活用する。原則として金融機関からのローンを最優先とし、自己株式も活用する。 |
| のれんの金額 | 連結BS上ののれん4,554百万円（2025年3月末時点）。内訳としてエネルギー領域約21億円、人材領域約24億円。償却期間は非開示。 |
| 業績への影響 | 個別の新規取引による業績影響は非開示。過去のM&Aについては、売上収益・事業利益の成長と全件で減損実績がないことを記載。 |
| 価額算定の方法 | EV/EBITDA倍率によって適正価値を算定 |
| 取得後の経営体制 | 経営幹部の入れ替えを前提とせず、社名・ビジョン・人事制度など既存の文化をできるだけ継承する。営業、採用、成約、経営管理、コスト面でPMI支援を行い、代表の春日が原則として各社の取締役に就任する。従業員の処遇に関する具体的な記載は非開示。 |
この書類が述べていない項目（27件）
取引の名称相手方の名称対象会社の名称対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数議決権所有割合特別損益の金額取締役会決議日契約締結日実行日・効力発生日第三者算定機関特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期経営計画「ODYSSEY800」の達成に向け、既存のエネルギー・人材領域での規模拡大と、新領域の成約支援事業への参入を進め、継続的な成長と企業価値の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。