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2250
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（本吸収分割および本株式取得）相手方楽天グループ株式会社
開示した会社ポート
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで61日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
新卒採用企業向け広告事業および、人材会社向け送客事業
設立年月日 2024年２月（予定）
売上高850 百万円（2022年12月期、「みん就」事業の直前事業年度）
対価と費用
取得価額2,250 百万円（普通株式、諸費用を除く）
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）4 百万円
対価の種類現金
資金の手当て2023年10月４日に実施した公募増資による調達資金のうちM&A待機資金3.5億円を充当し、残額19億円を金融機関からの借入により充当する予定。借入先は株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社SBI新生銀行。
業績への影響
本株式取得により、みん就株式会社（仮）の業績を連結し、既存事業とのシナジー及びみん就事業の強みを生かすことで企業価値向上を見込む。株式譲渡実行日2024年４月１日を前提とした場合、2025年３月期第１四半期より連結される予定で、今後の業績に与える影響が判明次第、速やかに公表する。
手続きと前提
価額算定の方法独立した第三者評価機関による株式価値算定を参考に、楽天グループと個別に協議
第三者算定機関株式会社軽子坂パートナーズ
取得後の経営体制みん就株式会社（仮）の商号は仮称、代表者は未定。取得後は同社の業績を連結する予定。従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（本吸収分割および本株式取得） |
| 相手方の名称 | 楽天グループ株式会社 |
| 対象会社の名称 | みん就株式会社（仮） |
| 対象会社の事業内容 | 新卒採用企業向け広告事業および、人材会社向け送客事業 |
| 対象会社の設立年月日 | 2024年２月（予定） |
| 対象会社の売上高 | 850 百万円（2022年12月期、「みん就」事業の直前事業年度） |
| 取得価額 | 2,250 百万円（普通株式、諸費用を除く） |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）4 百万円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | 2024年２月頃（予定）に新設する新会社のため未定（議決権の数：未定） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0% → 異動後 100% |
| 資金の手当て | 2023年10月４日に実施した公募増資による調達資金のうちM&A待機資金3.5億円を充当し、残額19億円を金融機関からの借入により充当する予定。借入先は株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社SBI新生銀行。 |
| 業績への影響 | 本株式取得により、みん就株式会社（仮）の業績を連結し、既存事業とのシナジー及びみん就事業の強みを生かすことで企業価値向上を見込む。株式譲渡実行日2024年４月１日を前提とした場合、2025年３月期第１四半期より連結される予定で、今後の業績に与える影響が判明次第、速やかに公表する。 |
| 取締役会決議日 | 2024年１月31日 |
| 契約締結日 | 2024年１月31日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年４月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 独立した第三者評価機関による株式価値算定を参考に、楽天グループと個別に協議 |
| 第三者算定機関 | 株式会社軽子坂パートナーズ |
| 取得後の経営体制 | みん就株式会社（仮）の商号は仮称、代表者は未定。取得後は同社の業績を連結する予定。従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（13件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。「楽天みん就」の会員基盤とブランド、企業顧客基盤を取り込み、プロダクトラインナップと総会員数を拡大するためです。既存サービスとの相互送客や人材紹介・採用コンサルティングの強化によるシナジーも見込んでいます。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。