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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2402400000
円（発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、当社株式のオーバーアロットメントによる売出し
発行・処分する株式数
新株 1,100,000株 / 第三者割当新株 165,000株（上限） / 売出株式 165,000株
割当予定先
公募の引受人は非開示。第三者割当の割当予定先は非開示
公募 1株につき2,070.25円（払込金額） / 第三者割当 1株につき2,070.25円
発行価額の総額
公募 2,277,275,000円（払込金額の総額） / 第三者割当 341,591,250円（上限）
調達する資金の額
手取概算額合計上限2,597,366,250円
資金の具体的な使途
中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済（株式会社INEのM&Aに伴う借入金）金額 1,097百万円・支出予定時期 2024年3月期
人材支援サービス、販促支援サービスエネルギー領域におけるM&A待機資金金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年3月期
人材支援サービスにおけるキャリアアドバイザー等の成約支援オペレーション人材を中心にした人員増強及び更なる生産性向上のための体制強化等の成長投資金額 500百万円・支出予定時期 2024年3月期～2025年3月期（2024年3月期60百万円、2025年3月期440百万円）
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数 165,000株 / 第三者割当の上限株数 165,000株
払込期日
公募 2023年10月4日 / 第三者割当 2023年11月1日
払込金額の算定根拠
2023年9月26日の終値2,275円を算定基準とし、ディスカウント率4.00％
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年6月16日付開示 / 種類 第三者割当による自己株式処分 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、当社株式のオーバーアロットメントによる売出し |
| 発行・処分する株式数 | 新株 1,100,000株 / 第三者割当新株 165,000株（上限） / 売出株式 165,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 1株につき2,070.25円（払込金額） / 第三者割当 1株につき2,070.25円 |
| 発行価額の総額 | 公募 2,277,275,000円（払込金額の総額） / 第三者割当 341,591,250円（上限） |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限2,597,366,250円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済（株式会社INEのM&Aに伴う借入金） / 金額 1,097百万円 / 支出予定時期 2024年3月期、内容 人材支援サービス、販促支援サービスエネルギー領域におけるM&A待機資金 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年3月期、内容 人材支援サービスにおけるキャリアアドバイザー等の成約支援オペレーション人材を中心にした人員増強及び更なる生産性向上のための体制強化等の成長投資 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2024年3月期～2025年3月期（2024年3月期60百万円、2025年3月期440百万円） |
| 払込期日 | 公募 2023年10月4日 / 第三者割当 2023年11月1日 |
| 割当予定先 | 公募の引受人は非開示。第三者割当の割当予定先は非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年9月26日の終値2,275円を算定基準とし、ディスカウント率4.00％ |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 165,000株 / 第三者割当の上限株数 165,000株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年6月16日付開示 / 種類 第三者割当による自己株式処分 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年9月19日付の取締役会決議に基づく新株式発行およびオーバーアロットメントによる売出しの発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は借入金返済、M&A待機資金、人員増強・生産性向上等の成長投資に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。