読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3022406250
円（調達資金の手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し
発行・処分する株式数
公募による新株式 1,100,000株 / 第三者割当による新株式 165,000株（上限。全部又は一部が失権する場合あり） / オーバーアロットメントによる売出し 165,000株（上限）
割当予定先
名称 株式会社SBI証券 / 株数 165,000株（第三者割当）、名称 株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 / 株数 一般募集の全株式を買取引受け
未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定
調達する資金の額
手取概算額合計上限3,022,406,250円（一般募集及び第三者割当増資）
資金の具体的な使途
中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済金額 1,522百万円・支出予定時期 2024年3月期
人材支援サービス、販促支援サービスエネルギー領域におけるM&A待機資金金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年3月期
人材支援サービスにおけるキャリアアドバイザー等の成約支援オペレーション人材を中心にした人員増強及び更なる生産性向上のための体制強化等の成長投資金額 500百万円・支出予定時期 2024年3月期～2025年3月期
既存の株式数と、増える分
+9.98%増える割合
12,686,790株13,951,790株
最大約9.98％（第三者割当増資を全株発行した場合。一般募集及び第三者割当による増加株式数1,265,000株／現在の発行済株式総数12,686,790株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
株式会社SBI証券の事前の書面による同意又は承諾により解除可能。SBI証券は期間中でも裁量で合意内容を一部又は全部解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券みずほ証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数165,000株（上限）、第三者割当による新株式発行の上限165,000株
払込期日
一般募集 2023年10月4日（水）から2023年10月6日（金）までのいずれかの日（発行価格等決定日の5営業日後の日） / 第三者割当 2023年11月1日（水）
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10％。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年7月26日 / 種類 チェンジ株式会社に対する第三者割当増資 / 金額 調達した資金199,941千円、時期 2023年7月4日 / 種類 眞鍋日佐志氏に対する第三者割当による自己株式処分 / 金額 －千円（現物出資のため金銭による払込みなし）、時期 2023年7月4日 / 種類 伊藤圭二氏、岡本崇章氏及び田崎匡浩氏に対する第三者割当による自己株式処分 / 金額 －千円（現物出資のため金銭による払込みなし）
業績への影響
今回資金調達による当社グループの2024年3月期の業績に与える影響は軽微。ただし、調達資金の使途への充当により企業価値の更なる向上につながるものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式 1,100,000株 / 第三者割当による新株式 165,000株（上限。全部又は一部が失権する場合あり） / オーバーアロットメントによる売出し 165,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定 |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限3,022,406,250円（一般募集及び第三者割当増資） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済 / 金額 1,522百万円 / 支出予定時期 2024年3月期、内容 人材支援サービス、販促支援サービスエネルギー領域におけるM&A待機資金 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年3月期、内容 人材支援サービスにおけるキャリアアドバイザー等の成約支援オペレーション人材を中心にした人員増強及び更なる生産性向上のための体制強化等の成長投資 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2024年3月期～2025年3月期 |
| 払込期日 | 一般募集 2023年10月4日（水）から2023年10月6日（金）までのいずれかの日（発行価格等決定日の5営業日後の日） / 第三者割当 2023年11月1日（水） |
| 割当予定先 | 名称 株式会社SBI証券 / 株数 165,000株（第三者割当）、名称 株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 / 株数 一般募集の全株式を買取引受け |
| 希薄化率 | 最大約9.98％（第三者割当増資を全株発行した場合。一般募集及び第三者割当による増加株式数1,265,000株／現在の発行済株式総数12,686,790株） |
| 発行済株式総数 | 12,686,790株（2023年9月19日現在） → 13,951,790株（一般募集及び第三者割当増資を全株発行した場合）（約9.98％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10％。 |
| 譲渡制限期間 | 一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | 株式会社SBI証券の事前の書面による同意又は承諾により解除可能。SBI証券は期間中でも裁量で合意内容を一部又は全部解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数165,000株（上限）、第三者割当による新株式発行の上限165,000株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年7月26日 / 種類 チェンジ株式会社に対する第三者割当増資 / 金額 調達した資金199,941千円、時期 2023年7月4日 / 種類 眞鍋日佐志氏に対する第三者割当による自己株式処分 / 金額 －千円（現物出資のため金銭による払込みなし）、時期 2023年7月4日 / 種類 伊藤圭二氏、岡本崇章氏及び田崎匡浩氏に対する第三者割当による自己株式処分 / 金額 －千円（現物出資のため金銭による払込みなし） |
| 業績への影響 | 今回資金調達による当社グループの2024年3月期の業績に与える影響は軽微。ただし、調達資金の使途への充当により企業価値の更なる向上につながるものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期経営計画の達成に向け、M&Aや人的投資などの機動的な成長投資を行える財務基盤を構築するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。