読む価値
54定例
5項目のうち1項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
31.99
％（株価終値に対する転換価額のアップ率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定
発行・処分する株式数
潜在株式数6,406,000株（全て当初転換価額で転換された場合の見込み。発行済株式総数67,158,385株×9.54％に基づく）
本社債の額面金額の100.75％（各本社債の額面金額1,000万円）
発行価額の総額
220億円（社債の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示
発行済株式総数
9.54％（直近の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額3,433円。修正条項・修正の下限は非開示
行使期間
2026年10月2日から2031年9月4日まで（いずれも同日を含む。行使請求受付場所現地時間）
新株予約権の個数
発行総数：非開示、未行使残：非開示
払込期日
2026年9月18日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
転換価額は3,433円。2026年9月2日の東京証券取引所終値2,601円に対するアップ率は31.99％。平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数6,406,000株（全て当初転換価額で転換された場合の見込み。発行済株式総数67,158,385株×9.54％に基づく） |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の100.75％（各本社債の額面金額1,000万円） |
| 発行価額の総額 | 220億円（社債の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 2026年9月18日（ロンドン時間） |
| 希薄化率 | 9.54％（直近の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率） |
| 発行済株式総数 | 67,158,385株（自己株式を除く、2026年7月31日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は3,433円。2026年9月2日の東京証券取引所終値2,601円に対するアップ率は31.99％。平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 転換価額3,433円。修正条項・修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年10月2日から2031年9月4日まで（いずれも同日を含む。行使請求受付場所現地時間） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：非開示、未行使残：非開示 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行条件等を決定したため。その他の理由は本書類では述べられていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。