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株式の発行・処分6996ニチコン電機・精密

2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

既に発行を決議していた2031年満期のユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が確定した。転換価額は1株3,433円で、発行条件決定日の株価終値を31.99%上回る水準となった。

読む価値
54定例
5項目のうち1項目からの評価です
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
31.99
%(株価終値に対する転換価額のアップ率)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

変更された数値
発行済株式総数
従来67,158,385株(自己株式を除く、2026年7月31日現在)
修正後非開示
発行・処分の種類2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定
発行・処分する株式数潜在株式数6,406,000株(全て当初転換価額で転換された場合の見込み。発行済株式総数67,158,385株×9.54%に基づく)
発行価額・処分価額本社債の額面金額の100.75%(各本社債の額面金額1,000万円)
発行価額の総額220億円(社債の総額)
調達する資金の額払込金額の総額:not_disclosed、差引手取概算額:not_disclosed
発行諸費用の概算額非開示
資金の具体的な使途非開示
払込期日2026年9月18日(ロンドン時間)
割当予定先非開示
割当予定先の保有方針非開示
希薄化率9.54%(直近の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する潜在株式数の比率)
払込金額の算定根拠転換価額は3,433円。2026年9月2日の東京証券取引所終値2,601円に対するアップ率は31.99%。平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
行使価額転換価額3,433円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
行使期間2026年10月2日から2031年9月4日まで(いずれも同日を含む。行使請求受付場所現地時間)
新株予約権の個数発行総数:not_disclosed、未行使残:not_disclosed
譲渡制限期間非開示
譲渡制限の解除条件非開示
無償取得の事由非開示
対象者の区分と人数非開示
株式報酬の総額非開示
引受人・主幹事非開示
オーバーアロットメント非開示
株式分割の比率非開示
企業行動規範上の手続非開示
直近のエクイティ・ファイナンス非開示
募集後の大株主非開示
業績への影響非開示

書類が述べていない項目は「非開示」と表示します。空欄にしたり、他の資料から補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

発行条件等を決定したため。その他の理由は本書類では述べられていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。