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本件買収相手方（対象会社）Altium Limited
開示した会社ルネサスエレクトロニクス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
取締役会決議日2024年２月15日（当社およびAltium社）
契約締結日2024年２月15日（Scheme Implementation Agreement）
実行日・効力発生日2024年下半期（予定）
対象会社
PCB設計などのソフトウェアツールの開発および販売
所在地 米国カリフォルニア州（La Jolla, CA, USA）資本金 127,699千米ドル（19,242百万円、１米ドル151円換算）設立年月日 1987年10月
売上高263.3百万米ドル（39,672百万円）、2023年６月期
営業利益86.4百万米ドル（13,020百万円）、2023年６月期
当期純利益66.3百万米ドル（9,997百万円）、2023年６月期
純資産304.2百万米ドル（45,841百万円）、2023年６月期
対価と費用
取得価額約91億豪ドル（１豪ドル97円換算で約8,879億円）
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）：19百万豪ドル（同換算で約18億円）
対価の種類現金（Altium社の全株式を現金にて取得）
公開買付価格68.50豪ドル／株（公開買付けではなく、SOAにおける株式取得価格）
資金の手当て主要取引銀行から新たに調達する予定の借入金および手許現金で充当することを想定
業績への影響
本件買収は、シナジー効果の発現を待たずに直ちに収益に貢献する見込み。完了後には売上増およびコスト削減のシナジー効果を見込む。連結業績への影響は本件買収の進捗状況に応じ、速やかに開示する。
手続きと前提
実行の前提条件Altium社株主総会の承認（投票議決権ベースで75％以上かつ出席投票株主の頭数の過半数）、豪州裁判所の承認、必要な各国当局の承認取得、その他一般的な取引条件の充足
取得後の経営体制本件買収が成立した場合、Altium社は当社の連結子会社となる。商号、代表者、従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件買収 |
| 相手方の名称 | Altium Limited |
| 対象会社の名称 | Altium Limited |
| 対象会社の事業内容 | PCB設計などのソフトウェアツールの開発および販売 |
| 対象会社の所在地 | 米国カリフォルニア州（La Jolla, CA, USA） |
| 対象会社の資本金 | 127,699千米ドル（19,242百万円、１米ドル151円換算） |
| 対象会社の設立年月日 | 1987年10月 |
| 対象会社の売上高 | 263.3百万米ドル（39,672百万円）、2023年６月期 |
| 対象会社の営業利益 | 86.4百万米ドル（13,020百万円）、2023年６月期 |
| 対象会社の当期純利益 | 66.3百万米ドル（9,997百万円）、2023年６月期 |
| 対象会社の純資産 | 304.2百万米ドル（45,841百万円）、2023年６月期 |
| 取得価額 | 約91億豪ドル（１豪ドル97円換算で約8,879億円） |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）：19百万豪ドル（同換算で約18億円） |
| 対価の種類 | 現金（Altium社の全株式を現金にて取得） |
| 公開買付価格 | 68.50豪ドル／株（公開買付けではなく、SOAにおける株式取得価格） |
| 取得株式数 | 133,279,432株（議決権の数：133,279,432個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.0% → 異動後 100.0% |
| 資金の手当て | 主要取引銀行から新たに調達する予定の借入金および手許現金で充当することを想定 |
| 業績への影響 | 本件買収は、シナジー効果の発現を待たずに直ちに収益に貢献する見込み。完了後には売上増およびコスト削減のシナジー効果を見込む。連結業績への影響は本件買収の進捗状況に応じ、速やかに開示する。 |
| 取締役会決議日 | 2024年２月15日（当社およびAltium社） |
| 契約締結日 | 2024年２月15日（Scheme Implementation Agreement） |
| 実行日・効力発生日 | 2024年下半期（予定） |
| 実行の前提条件 | Altium社株主総会の承認（投票議決権ベースで75％以上かつ出席投票株主の頭数の過半数）、豪州裁判所の承認、必要な各国当局の承認取得、その他一般的な取引条件の充足 |
| 取得後の経営体制 | 本件買収が成立した場合、Altium社は当社の連結子会社となる。商号、代表者、従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
合併比率・株式交換比率買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ルネサスの組込み半導体ソリューションとAltiumのクラウド型PCB設計プラットフォームを統合し、電子機器設計・ライフサイクルマネジメントを一元化するため。会社は、設計者のユーザーエクスペリエンス向上、生産性向上、開発リソースの削減、デジタライゼーション戦略の加速、売上増およびコスト削減のシナジーを見込んでいます。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。