読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
105
百万円（本株式取得の対価）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本統合（本株式取得および本株式交換）相手方間庭 悦矢
開示した会社ディスラプターズ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで3日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
有料職業紹介事業、コンサルティング事業
所在地 東京都品川区資本金 ５百万円設立年月日 2020 年８月７日
売上高105 百万円（2023 年７月期（見込））
営業利益21 百万円（2023 年７月期（見込））
当期純利益13 百万円（2023 年７月期（見込））
純資産26 百万円（2023 年７月期（見込））
対価と費用
取得価額105 百万円（本株式取得分）
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算値）22 百万円
対価の種類混合（本株式取得は現金、本株式交換は当社普通株式145,162株（予定））
合併比率・株式交換比率当社：ホワイトキャリア＝1：967.742。ホワイトキャリア株式1株に対して当社普通株式145,162株を割当交付。当社が株式交換完全親会社、ホワイトキャリアが株式交換完全子会社。
のれんの金額のれんが発生する見込み。金額および償却年数などは現時点で確定していない。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2024年３月期の業績への影響は現在精査中。開示すべき影響等が判明した場合には速やかに知らせる。
手続きと前提
価額算定の方法当社株式は市場価格を参考に算定し、2023年９月27日の終値310円を採用。ホワイトキャリア株式はディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）で算定。
第三者算定機関株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング
実行の前提条件ホワイトキャリアは2023年９月27日開催の臨時株主総会の承認を受けて株式交換を行う予定。当社は会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換のため、株主総会の承認を受けずに行う予定。
取得後の経営体制商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期は変更なし。ホワイトキャリアの代表取締役である間庭悦矢氏は本統合後も職務を継続。従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本統合（本株式取得および本株式交換） |
| 相手方の名称 | 間庭 悦矢 |
| 対象会社の名称 | 株式会社ホワイトキャリア |
| 対象会社の事業内容 | 有料職業紹介事業、コンサルティング事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都品川区 |
| 対象会社の資本金 | ５百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2020 年８月７日 |
| 対象会社の売上高 | 105 百万円（2023 年７月期（見込）） |
| 対象会社の営業利益 | 21 百万円（2023 年７月期（見込）） |
| 対象会社の当期純利益 | 13 百万円（2023 年７月期（見込）） |
| 対象会社の純資産 | 26 百万円（2023 年７月期（見込）） |
| 取得価額 | 105 百万円（本株式取得分） |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算値）22 百万円 |
| 対価の種類 | 混合（本株式取得は現金、本株式交換は当社普通株式145,162株（予定）） |
| 合併比率・株式交換比率 | 当社：ホワイトキャリア＝1：967.742。ホワイトキャリア株式1株に対して当社普通株式145,162株を割当交付。当社が株式交換完全親会社、ホワイトキャリアが株式交換完全子会社。 |
| 取得株式数 | 本株式取得：普通株式350株（議決権350個）。本株式交換：残り150株を取得（議決権数は非開示）。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 －％（異動前） → 異動後 70％（本株式取得後）。株式交換後は完全子会社となる予定だが、割合の数値は記載なし。 |
| のれんの金額 | のれんが発生する見込み。金額および償却年数などは現時点で確定していない。 |
| 業績への影響 | 2024年３月期の業績への影響は現在精査中。開示すべき影響等が判明した場合には速やかに知らせる。 |
| 取締役会決議日 | 2023 年９月 28 日 |
| 契約締結日 | 2023 年９月 28 日（株式譲渡契約および株式交換契約） |
| 実行日・効力発生日 | 株式取得：2023 年10月１日（予定）。株式交換：2023 年12月１日（予定）。 |
| 価額算定の方法 | 当社株式は市場価格を参考に算定し、2023年９月27日の終値310円を採用。ホワイトキャリア株式はディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）で算定。 |
| 第三者算定機関 | 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング |
| 実行の前提条件 | ホワイトキャリアは2023年９月27日開催の臨時株主総会の承認を受けて株式交換を行う予定。当社は会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換のため、株主総会の承認を受けずに行う予定。 |
| 取得後の経営体制 | 商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期は変更なし。ホワイトキャリアの代表取締役である間庭悦矢氏は本統合後も職務を継続。従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（6件）
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社は、十分に活用できていなかったユーザーデータベースを活用し、投入したリソースに応じて売上を伸ばしやすい収益モデルを構築したいとしている。ホワイトキャリアの若年層向け人材紹介事業との組み合わせにより、顧客拡大、集客コストの削減、利益率向上などの事業シナジーが見込めるためとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。