読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
742004744
円（差引手取概算額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 263,400株 / 新株予約権の潜在株式数 171,200株
CVI Investments, Inc.新株263,400株、新株予約権1,712個（潜在株式数171,200株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき1,735円 / 新株予約権 1個当たり1,737円
発行価額の総額
新株456,999,000円、新株予約権2,973,744円
調達する資金の額
払込金額の総額 757,004,744円 / 差引手取概算額 742,004,744円
発行諸費用の概算額
15,000,000円
資金の具体的な使途
希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験金額 420百万円・支出予定時期 2026年6月～2029年3月
抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験）金額 179百万円・支出予定時期 2026年8月～2029年3月
抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発金額 143百万円・支出予定時期 2026年6月～2029年3月
既存の株式数と、増える分
+3.42%増える割合
13,250,100株13,684,700株
3.42％（議決権ベース3.42％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1株1,735円。修正条項は該当なし。ただし一定の新株発行等、株式分割・併合、特別配当等による調整条項あり。
行使期間
2026年3月6日～2029年9月5日
新株予約権の個数
発行総数1,712個、未行使残1,712個（発行前）
募集の体制
募集後の大株主
名称 特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 31.07％名称 宮田敏男 / 持株比率 10.48％名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 5.59％名称 BofA証券株式会社 / 持株比率 3.84％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.62％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.54％名称 JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO / 持株比率 0.54％名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG / 持株比率 0.53％名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.41％名称 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.40％
割当予定先の保有方針
当初プレスリリース参照。第3回発行分について、割当予定先による譲渡その他の処分予定を会社は関知していない。
払込期日
2026年3月5日
払込金額の算定根拠
新株は2026年2月17日の終値の95％。1か月平均1,554円に11.65％プレミアム、3か月平均1,641円に5.73％プレミアム、6か月平均1,819円に4.62％ディスカウント。新株予約権はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率25％未満、支配株主の異動なしのため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株式発行 / 金額 490,950,000円（差引手取概算額）、時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 336,634,019円（差引手取概算額）、時期 2026年1月5日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株式発行 / 金額 402,430,800円（差引手取概算額）、時期 2026年1月5日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 264,162,160円（差引手取概算額）
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微であります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 263,400株 / 新株予約権の潜在株式数 171,200株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき1,735円 / 新株予約権 1個当たり1,737円 |
| 発行価額の総額 | 新株456,999,000円、新株予約権2,973,744円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 757,004,744円 / 差引手取概算額 742,004,744円 |
| 発行諸費用の概算額 | 15,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験 / 金額 420百万円 / 支出予定時期 2026年6月～2029年3月、内容 抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験） / 金額 179百万円 / 支出予定時期 2026年8月～2029年3月、内容 抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発 / 金額 143百万円 / 支出予定時期 2026年6月～2029年3月 |
| 払込期日 | 2026年3月5日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株数 新株263,400株、新株予約権1,712個（潜在株式数171,200株） |
| 割当予定先の保有方針 | 当初プレスリリース参照。第3回発行分について、割当予定先による譲渡その他の処分予定を会社は関知していない。 |
| 希薄化率 | 3.42％（議決権ベース3.42％） |
| 発行済株式総数 | 13,250,100株 → 13,684,700株（新株予約権全行使の場合）（3.42％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株は2026年2月17日の終値の95％。1か月平均1,554円に11.65％プレミアム、3か月平均1,641円に5.73％プレミアム、6か月平均1,819円に4.62％ディスカウント。新株予約権はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額。 |
| 行使価額 | 当初1株1,735円。修正条項は該当なし。ただし一定の新株発行等、株式分割・併合、特別配当等による調整条項あり。 |
| 行使期間 | 2026年3月6日～2029年9月5日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,712個、未行使残1,712個（発行前） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率25％未満、支配株主の異動なしのため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株式発行 / 金額 490,950,000円（差引手取概算額）、時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 336,634,019円（差引手取概算額）、時期 2026年1月5日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株式発行 / 金額 402,430,800円（差引手取概算額）、時期 2026年1月5日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 264,162,160円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 31.07％、名称 宮田敏男 / 持株比率 10.48％、名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 5.59％、名称 BofA証券株式会社 / 持株比率 3.84％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.62％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.54％、名称 JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO / 持株比率 0.54％、名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG / 持株比率 0.53％、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.41％、名称 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.40％ |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微であります。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。将来の成長と安定的な財務基盤の構築のため。調達資金は、希少がんの第Ⅲ相試験・がん適応拡大の第Ⅱ相試験、抗加齢・長寿臨床試験、抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。