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株（普通株式263,400株＋新株予約権による潜在株式171,200株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式263,400株 / 新株予約権 1,712個（新株予約権1個につき100株、潜在株式171,200株）
CVI Investments, Inc.普通株式263,400株、新株予約権1,712個（潜在株式171,200株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき1,562円 / 新株予約権 1個当たり1,605円
発行価額の総額
普通株式411,430,800円、新株予約権2,747,760円
調達する資金の額
払込金額の総額 681,592,960円 / 差引手取概算額 666,592,960円
発行諸費用の概算額
15,000,000円
資金の具体的な使途
希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験金額 290百万円・支出予定時期 2026年2月～2028年3月
抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験）金額 152百万円・支出予定時期 2026年1月～2027年6月
抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発金額 74百万円・支出予定時期 2026年1月～2027年3月
治験原薬、製剤費用金額 150百万円・支出予定時期 2026年2月～2027年3月
既存の株式数と、増える分
+3.42%増える割合
12,986,700株13,421,300株
3.42％（議決権ベース3.42％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1株当たり1,562円。行使価額の修正は該当なし。株式発行、株式分割、特別配当等による調整条項あり。下限の記載は非開示。
行使期間
2026年1月6日から2029年7月5日まで
新株予約権の個数
発行総数1,712個、未行使残1,712個（発行時点）
募集の体制
募集後の大株主
名称 特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 32.06％名称 宮田敏男 / 持株比率 10.81％名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 6.53％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.73％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.59％名称 JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） / 持株比率 0.56％名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） / 持株比率 0.55％名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.43％名称 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.41％名称 第一リアルター株式会社 / 持株比率 0.39％
割当予定先の保有方針
当初プレスリリースの記載を参照。なお、株式貸借契約上、つなぎ売り以外の目的で第三者への譲渡、担保権設定その他の処分をしない予定。
払込期日
2026年1月5日
払込金額の算定根拠
普通株式及び新株予約権の当初行使価額は2025年12月18日の終値1,644円の95％。普通株式は1か月平均1,824円に対し14.36％、3か月平均1,873円に対し16.60％、6か月平均2,153円に対し27.45％のディスカウント。新株予約権の発行価額は第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しない。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年9月22日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 1,368,736,000円、時期 2021年10月26日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメント） / 金額 272,880,280円、時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による普通株式発行 / 金額 490,950,000円（差引手取概算額）、時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当に係る新株予約権発行 / 金額 336,634,019円（発行時の調達予定資金、差引手取概算額）
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微であります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式263,400株 / 新株予約権 1,712個（新株予約権1個につき100株、潜在株式171,200株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき1,562円 / 新株予約権 1個当たり1,605円 |
| 発行価額の総額 | 普通株式411,430,800円、新株予約権2,747,760円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 681,592,960円 / 差引手取概算額 666,592,960円 |
| 発行諸費用の概算額 | 15,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験 / 金額 290百万円 / 支出予定時期 2026年2月～2028年3月、内容 抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験） / 金額 152百万円 / 支出予定時期 2026年1月～2027年6月、内容 抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発 / 金額 74百万円 / 支出予定時期 2026年1月～2027年3月、内容 治験原薬、製剤費用 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2026年2月～2027年3月 |
| 払込期日 | 2026年1月5日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株数 普通株式263,400株、新株予約権1,712個（潜在株式171,200株） |
| 割当予定先の保有方針 | 当初プレスリリースの記載を参照。なお、株式貸借契約上、つなぎ売り以外の目的で第三者への譲渡、担保権設定その他の処分をしない予定。 |
| 希薄化率 | 3.42％（議決権ベース3.42％） |
| 発行済株式総数 | 12,986,700株 → 13,421,300株（普通株式263,400株を発行し、新株予約権が全て行使された場合）（3.42％） |
| 払込金額の算定根拠 | 普通株式及び新株予約権の当初行使価額は2025年12月18日の終値1,644円の95％。普通株式は1か月平均1,824円に対し14.36％、3か月平均1,873円に対し16.60％、6か月平均2,153円に対し27.45％のディスカウント。新株予約権の発行価額は第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額。 |
| 行使価額 | 当初1株当たり1,562円。行使価額の修正は該当なし。株式発行、株式分割、特別配当等による調整条項あり。下限の記載は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年1月6日から2029年7月5日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,712個、未行使残1,712個（発行時点） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しない。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年9月22日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 1,368,736,000円、時期 2021年10月26日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメント） / 金額 272,880,280円、時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による普通株式発行 / 金額 490,950,000円（差引手取概算額）、時期 2025年12月15日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当に係る新株予約権発行 / 金額 336,634,019円（発行時の調達予定資金、差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 32.06％、名称 宮田敏男 / 持株比率 10.81％、名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 6.53％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.73％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.59％、名称 JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） / 持株比率 0.56％、名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） / 持株比率 0.55％、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.43％、名称 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 / 持株比率 0.41％、名称 第一リアルター株式会社 / 持株比率 0.39％ |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微であります。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。将来の成長と安定的な財務基盤の構築のため。調達資金は希少がんの臨床試験、抗加齢・長寿臨床試験、抗加齢疾患の非臨床試験・動物医薬品開発、治験原薬・製剤費用に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。