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会社の説明から読み取った方向です。規模
842584019
円（第1回第三者割当の払込金額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（株式及び新株予約権発行プログラム）
発行・処分する株式数
新株 普通株式275,000株（第1回）、プログラム全体1,065,200株 / 新株予約権 1,787個（潜在株式数178,700株、第1回）、プログラム全体6,923個（潜在株式数692,300株）
割当予定先
名称 CVI Investments, Inc. / 株式 275,000株 / 新株予約権 1,787個（潜在株式178,700株）
新株 1株につき1,818円 / 新株予約権 1個につき1,937円
発行価額の総額
新株499,950,000円、新株予約権3,461,419円（行使価額総額を含む第1回の払込金額総額842,584,019円）
調達する資金の額
払込金額の総額842,584,019円、差引手取概算額827,584,019円（プログラム全体の見込差引手取概算額3,267,144,851円）
発行諸費用の概算額
15,000,000円（プログラム全体60,000,000円）
資金の具体的な使途
希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験金額 500百万円・支出予定時期 2026年2月～2028年3月
抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験）金額 200百万円・支出予定時期 2025年12月～2027年6月
抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発金額 127百万円・支出予定時期 2025年12月～2027年3月
希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験金額 1,800百万円・支出予定時期 2026年2月～2030年12月
抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験）金額 700百万円・支出予定時期 2025年12月～2030年1月
抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発金額 417百万円・支出予定時期 2025年12月～2029年12月
治験原薬、製剤費用金額 350百万円・支出予定時期 2026年2月～2029年12月
既存の株式数と、増える分
+3.57%増える割合
12,711,700株13,165,400株
第1回で3.57％（議決権ベース3.57％）、プログラム全体で13.83％（議決権ベース13.84％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1,898円。行使価額の修正条項はなし。ただし一定の新株発行等に伴う調整規定及び株式分割・特別配当等による調整あり。
行使期間
2025年12月16日から2029年6月15日まで
新株予約権の個数
発行総数1,787個（1個につき100株）。未行使残の個数は非開示
募集の体制
募集後の大株主
名称 特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 33.12％名称 宮田敏男 / 持株比率 11.17％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.86％名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 3.45％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.64％
割当予定先の保有方針
継続保有に関する取り決めはなく、保有方針は純投資。実質的保有株式に係る議決権数が議決権総数の9.9％を上回らない旨を契約に規定。払込みから2年以内に株式を譲渡した場合は報告する確約書を取得予定。
払込期日
2025年12月15日
払込金額の算定根拠
新株は直前取引日終値1,997円の91％で1,818円。1か月平均1,912円比4.92％、3か月平均1,929円比5.75％、6か月平均2,160円比15.83％のディスカウント。新株予約権の行使価額は直前取引日終値の95％で1,898円。発行価額は第三者評価機関の評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要と判断。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年9月22日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 1,368,736,000円、時期 2021年10月26日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメント） / 金額 272,880,280円
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（株式及び新株予約権発行プログラム） |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式275,000株（第1回）、プログラム全体1,065,200株 / 新株予約権 1,787個（潜在株式数178,700株、第1回）、プログラム全体6,923個（潜在株式数692,300株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき1,818円 / 新株予約権 1個につき1,937円 |
| 発行価額の総額 | 新株499,950,000円、新株予約権3,461,419円（行使価額総額を含む第1回の払込金額総額842,584,019円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額842,584,019円、差引手取概算額827,584,019円（プログラム全体の見込差引手取概算額3,267,144,851円） |
| 発行諸費用の概算額 | 15,000,000円（プログラム全体60,000,000円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2026年2月～2028年3月、内容 抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験） / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2025年12月～2027年6月、内容 抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発 / 金額 127百万円 / 支出予定時期 2025年12月～2027年3月、内容 希少がんの第Ⅲ相試験及びがん適応拡大の第Ⅱ相試験 / 金額 1,800百万円 / 支出予定時期 2026年2月～2030年12月、内容 抗加齢・長寿臨床試験（XPRIZE Healthspan試験） / 金額 700百万円 / 支出予定時期 2025年12月～2030年1月、内容 抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発 / 金額 417百万円 / 支出予定時期 2025年12月～2029年12月、内容 治験原薬、製剤費用 / 金額 350百万円 / 支出予定時期 2026年2月～2029年12月 |
| 払込期日 | 2025年12月15日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株式 275,000株 / 新株予約権 1,787個（潜在株式178,700株） |
| 割当予定先の保有方針 | 継続保有に関する取り決めはなく、保有方針は純投資。実質的保有株式に係る議決権数が議決権総数の9.9％を上回らない旨を契約に規定。払込みから2年以内に株式を譲渡した場合は報告する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 第1回で3.57％（議決権ベース3.57％）、プログラム全体で13.83％（議決権ベース13.84％） |
| 発行済株式総数 | 12,711,700株 → 13,165,400株（第1回の新株及び新株予約権が全て株式化された場合）（3.57％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株は直前取引日終値1,997円の91％で1,818円。1か月平均1,912円比4.92％、3か月平均1,929円比5.75％、6か月平均2,160円比15.83％のディスカウント。新株予約権の行使価額は直前取引日終値の95％で1,898円。発行価額は第三者評価機関の評価額と同額。 |
| 行使価額 | 当初1,898円。行使価額の修正条項はなし。ただし一定の新株発行等に伴う調整規定及び株式分割・特別配当等による調整あり。 |
| 行使期間 | 2025年12月16日から2029年6月15日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,787個（1個につき100株）。未行使残の個数は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要と判断。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年9月22日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 1,368,736,000円、時期 2021年10月26日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメント） / 金額 272,880,280円 |
| 募集後の大株主 | 名称 特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 33.12％、名称 宮田敏男 / 持株比率 11.17％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.86％、名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 3.45％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.64％ |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。PAI-1阻害薬RS5614について、希少がんの第Ⅲ相試験・がん適応拡大の第Ⅱ相試験、XPRIZE Healthspanの抗加齢・長寿臨床試験、抗加齢疾患の非臨床試験・動物医薬品開発、治験原薬・製剤費用に充てるため。会社は、2025年9月30日時点の現預金約15億6,500万円では、これらの事業展開に必要な資金として不十分と説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。