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83重要
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会社の説明から読み取った方向です。規模
2050000
株（新株100万株＋新株予約権の潜在株式105万株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 普通株式1,050,000株
CVI Investments, Inc.1,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき373円 / 新株予約権 1個当たり288円（1株当たり2.88円）
発行価額の総額
新株 373,000,000円 / 新株予約権 3,024,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 971,374,000円 / 差引手取概算額 965,139,000円
発行諸費用の概算額
6,235,000円
資金の具体的な使途
希少がんを対象とする臨床試験関連費用金額 47百万円・支出予定時期 2026年11月～2031年3月
深部がん治療に向けた研究開発費用金額 420百万円・支出予定時期 2026年11月～2031年3月
海外展開および安定供給体制構築のための製造開発費用金額 496百万円・支出予定時期 2027年4月～2031年3月
既存の株式数と、増える分
+6.02%増える割合
37,034,100株39,084,100株
6.02％（議決権ベース6.03％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初567円。2028年4月16日またはそれ以降半年ごとに修正可能。修正後は本基準日の行使価額と直前10取引日のVWAPの110％の低い方。明示的な下限は非開示。
行使期間
開始日 2026年11月5日 / 終了日 2030年11月4日
新株予約権の個数
発行総数 10,500個 / 未行使残 非開示
募集の体制
募集後の大株主
名称 ステラケミファ株式会社 / 持株比率 27.12%名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 12.32%名称 BofA証券 / 持株比率 7.11%名称 中村沢司 / 持株比率 2.81%名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 1.22%名称 一般財団法人国際クラブ / 持株比率 1.18%名称 村上宜己 / 持株比率 1.12%名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.88%名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD / 持株比率 0.88%名称 青山英世 / 持株比率 0.75%
割当予定先の保有方針
当初プレスリリースの記載を参照。過去の第1回から第3回の新株式1,000,000株はCVI Investments, Inc.からBofA証券へ譲渡された。第4回分について同種の譲渡予定を会社は関知していない。
払込期日
2026年11月4日
払込金額の算定根拠
新株は発行条件決定に係る取締役会決議日の直前取引日終値の92％。新株予約権の当初行使価額は2026年10月16日終値405円の140％相当額。新株予約権の発行価額は第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーション評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年12月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権 / 金額 調達資金の額1,786,131,990円、時期 2026年4月16日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額680,019,075円、時期 2026年4月16日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 差引手取概算額940,814,175円、時期 2026年6月22日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額312,862,500円、時期 2026年6月22日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 差引手取概算額466,324,000円、時期 2026年8月31日 / 種類 本プログラム第3回第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額295,936,500円、時期 2026年8月31日 / 種類 本プログラム第3回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 差引手取概算額475,562,500円
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 普通株式1,050,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき373円 / 新株予約権 1個当たり288円（1株当たり2.88円） |
| 発行価額の総額 | 新株 373,000,000円 / 新株予約権 3,024,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 971,374,000円 / 差引手取概算額 965,139,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,235,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 希少がんを対象とする臨床試験関連費用 / 金額 47百万円 / 支出予定時期 2026年11月～2031年3月、内容 深部がん治療に向けた研究開発費用 / 金額 420百万円 / 支出予定時期 2026年11月～2031年3月、内容 海外展開および安定供給体制構築のための製造開発費用 / 金額 496百万円 / 支出予定時期 2027年4月～2031年3月 |
| 払込期日 | 2026年11月4日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株式数 1,000,000株 / 新株予約権 10,500個（潜在株式1,050,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 当初プレスリリースの記載を参照。過去の第1回から第3回の新株式1,000,000株はCVI Investments, Inc.からBofA証券へ譲渡された。第4回分について同種の譲渡予定を会社は関知していない。 |
| 希薄化率 | 6.02％（議決権ベース6.03％） |
| 発行済株式総数 | 37,034,100株（2026年10月19日現在） → 38,034,100株（新株発行後。新株予約権全行使時39,084,100株）（新株のみ約2.70％、全て行使時約5.54％（2026年10月19日現在比）） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株は発行条件決定に係る取締役会決議日の直前取引日終値の92％。新株予約権の当初行使価額は2026年10月16日終値405円の140％相当額。新株予約権の発行価額は第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーション評価額と同額。 |
| 行使価額 | 当初567円。2028年4月16日またはそれ以降半年ごとに修正可能。修正後は本基準日の行使価額と直前10取引日のVWAPの110％の低い方。明示的な下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2026年11月5日 / 終了日 2030年11月4日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 10,500個 / 未行使残 非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年12月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権 / 金額 調達資金の額1,786,131,990円、時期 2026年4月16日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額680,019,075円、時期 2026年4月16日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 差引手取概算額940,814,175円、時期 2026年6月22日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額312,862,500円、時期 2026年6月22日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 差引手取概算額466,324,000円、時期 2026年8月31日 / 種類 本プログラム第3回第三者割当による新株式発行 / 金額 差引手取概算額295,936,500円、時期 2026年8月31日 / 種類 本プログラム第3回第三者割当による新株予約権発行 / 金額 差引手取概算額475,562,500円 |
| 募集後の大株主 | 名称 ステラケミファ株式会社 / 持株比率 27.12%、名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 12.32%、名称 BofA証券 / 持株比率 7.11%、名称 中村沢司 / 持株比率 2.81%、名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 1.22%、名称 一般財団法人国際クラブ / 持株比率 1.18%、名称 村上宜己 / 持株比率 1.12%、名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.88%、名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD / 持株比率 0.88%、名称 青山英世 / 持株比率 0.75% |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。将来の成長と安定的な財務基盤の構築のため。調達資金は、希少がんを対象とする臨床試験、深部がん治療の研究開発、海外展開・安定供給体制構築のための製造開発に充てる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。