読む価値
82重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2050000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 1,050,000株
CVI Investments, Inc.1,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき299円 / 新株予約権 1個当たり194円
発行価額の総額
299,000,000円（新株）及び2,037,000円（新株予約権）
調達する資金の額
払込金額の総額778,787,000円、差引手取概算額771,499,000円
発行諸費用の概算額
7,288,000円
資金の具体的な使途
希少がんを対象とする臨床試験関連費用金額 306百万円・支出予定時期 2026年８月～2031年３月
深部がん治療に向けた研究開発費用金額 223百万円・支出予定時期 2026年８月～2031年３月
海外展開および安定供給体制構築のための製造開発費用金額 242百万円・支出予定時期 2027年４月～2031年３月
既存の株式数と、増える分
+6.02%増える割合
36,034,100株37,084,100株
6.02％（議決権ベース6.03％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初455円。2028年4月16日以降半年ごとに、基準日時点の行使価額と直前10取引日のVWAPの110％の低い方に修正可能。
行使期間
2026年９月１日から2030年８月31日まで
新株予約権の個数
発行総数10,500個、未行使残の記載は非開示
募集の体制
募集後の大株主
名称 ステラケミファ株式会社 / 持株比率 28.50％名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 10.33％名称 BofA証券 / 持株比率 4.98％名称 中村 沢司 / 持株比率 2.95％名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 1.28％名称 一般財団法人国際クラブ / 持株比率 1.24％名称 村上 宜己 / 持株比率 1.17％名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.92％名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD / 持株比率 0.92％名称 青山 英世 / 持株比率 0.78％
割当予定先の保有方針
当初プレスリリースの記載を参照。第3回発行分について、同種の譲渡その他の処分予定は2026年8月13日時点で関知していない。
払込期日
2026年８月31日
払込金額の算定根拠
新株式は取締役会決議日の直前取引日終値の92％。新株予約権は第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額。新株予約権の当初行使価額455円は2026年8月12日終値の140％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年12月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権 / 金額 調達資金1,786,131,990円、時期 2026年4月16日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による普通株式及び新株予約権 / 金額 普通株式の差引手取概算額680,019,075円、新株予約権の差引手取概算額940,814,175円、時期 2026年6月22日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による普通株式及び新株予約権 / 金額 普通株式の差引手取概算額312,862,500円、新株予約権の差引手取概算額466,324,000円
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 1,050,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき299円 / 新株予約権 1個当たり194円 |
| 発行価額の総額 | 299,000,000円（新株）及び2,037,000円（新株予約権） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額778,787,000円、差引手取概算額771,499,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 7,288,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 希少がんを対象とする臨床試験関連費用 / 金額 306百万円 / 支出予定時期 2026年８月～2031年３月、内容 深部がん治療に向けた研究開発費用 / 金額 223百万円 / 支出予定時期 2026年８月～2031年３月、内容 海外展開および安定供給体制構築のための製造開発費用 / 金額 242百万円 / 支出予定時期 2027年４月～2031年３月 |
| 払込期日 | 2026年８月31日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株式数 1,000,000株 / 新株予約権 10,500個（潜在株式1,050,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 当初プレスリリースの記載を参照。第3回発行分について、同種の譲渡その他の処分予定は2026年8月13日時点で関知していない。 |
| 希薄化率 | 6.02％（議決権ベース6.03％） |
| 発行済株式総数 | 36,034,100株 → 37,084,100株（新株予約権全行使後）（2.91％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は取締役会決議日の直前取引日終値の92％。新株予約権は第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額。新株予約権の当初行使価額455円は2026年8月12日終値の140％。 |
| 行使価額 | 当初455円。2028年4月16日以降半年ごとに、基準日時点の行使価額と直前10取引日のVWAPの110％の低い方に修正可能。 |
| 行使期間 | 2026年９月１日から2030年８月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数10,500個、未行使残の記載は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年12月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権 / 金額 調達資金1,786,131,990円、時期 2026年4月16日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による普通株式及び新株予約権 / 金額 普通株式の差引手取概算額680,019,075円、新株予約権の差引手取概算額940,814,175円、時期 2026年6月22日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による普通株式及び新株予約権 / 金額 普通株式の差引手取概算額312,862,500円、新株予約権の差引手取概算額466,324,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 ステラケミファ株式会社 / 持株比率 28.50％、名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 10.33％、名称 BofA証券 / 持株比率 4.98％、名称 中村 沢司 / 持株比率 2.95％、名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 1.28％、名称 一般財団法人国際クラブ / 持株比率 1.24％、名称 村上 宜己 / 持株比率 1.17％、名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.92％、名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD / 持株比率 0.92％、名称 青山 英世 / 持株比率 0.78％ |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。将来の成長と安定的な財務基盤の構築のため。調達資金は、希少がんを対象とする臨床試験、深部がん治療の研究開発、海外展開および安定供給体制構築のための製造開発に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。