読む価値
91重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
34.18
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第21回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株式 普通株式 10,879,400株 / 新株予約権の潜在株式 10,879,400株
割当予定先
名称 Maven Investment Partners Ltd / 新株式 6,086,900株 / 新株予約権 60,869個、名称 CVI Investments, Inc. / 新株式 2,800,000株 / 新株予約権 28,000個、名称 Panview Asian Equity Master Fund / 新株式 543,400株 / 新株予約権 5,434個、名称 Gemseki投資事業有限責任組合 / 新株式 181,100株 / 新株予約権 1,811個、名称 Benjamin Ferguson / 新株式 362,300株 / 新株予約権 3,623個、名称 James Paradise / 新株式 362,300株 / 新株予約権 3,623個、名称 鍵本忠尚 / 新株式 362,300株 / 新株予約権 3,623個、名称 リチャード・キンケイド / 新株式 181,100株 / 新株予約権 1,811個
新株式 1株当たり276円 / 新株予約権 1個当たり400円
発行価額の総額
新株式 3,002,714,400円 / 新株予約権 43,517,600円
調達する資金の額
払込金額の総額 6,745,228千円（新株式3,002,714千円、新株予約権3,742,513千円） / 差引手取概算額 6,715,228千円
発行諸費用の概算額
30,000千円
資金の具体的な使途
HLCM051の開発資金金額 1,000百万円・支出予定時期 2023年8月～2027年12月まで
eNK®細胞及び次世代eNK®細胞の研究開発資金金額 1,000百万円・支出予定時期 2023年8月～2027年12月まで
社債の償還資金金額 1,500百万円・支出予定時期 2023年8月～2024年7月まで
運営資金金額 3,215百万円・支出予定時期 2023年8月～2027年12月まで
発行済株式総数
34.18％（議決権ベース34.20％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株340円。修正条項なし。
行使期間
2023年8月10日から2028年5月9日まで
新株予約権の個数
発行総数108,794個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
本買取契約上の一定の重大な前提変更等の場合、割当予定先の要求により合理的価格で買い取る旨の定めがある。無償取得事由は非開示。
募集の体制
募集後の大株主
募集後の大株主及び持株比率は表示していない。全新株予約権行使後の議決権比率は鍵本忠尚34.07％、Maven14.26％、CVI6.56％等。
対象者の区分と人数
機関投資家4者、個人投資家2名、当社役員2名。各割当株数は割当予定先欄のとおり。
割当予定先の保有方針
Maven、CVI、Panview、Gemseki、Benjamin Ferguson、James Paradiseは純投資で中長期保有。鍵本忠尚及びリチャード・キンケイドも中長期保有方針。新株式について払込期間末日から2年以内に譲渡した場合は会社に報告する確約書を取得予定。
払込期日
新株式 2023年8月7日から2023年8月9日 / 新株予約権 2023年8月9日
払込金額の算定根拠
新株式は直前営業日の売買高加重平均価格306.27円の90％、276円。終値301円比8.31％ディスカウント、直前1か月平均290円比4.83％、3か月平均295円比6.44％、6か月平均313円比11.82％。
企業行動規範上の手続
東京証券取引所の規則に基づき、加本亘氏、樫井正剛氏、余語裕子氏の3名による第三者委員会を設置し、必要性・相当性について意見を取得。株主総会による意思確認は実施していない。
直近のエクイティ・ファイナンス
有償一般募集（海外募集による新株式発行）、第三者割当による第18回新株予約権、第三者割当による新株式発行（95百万円）
業績への影響
今期の業績予想は未公表。開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第21回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 普通株式 10,879,400株 / 新株予約権の潜在株式 10,879,400株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株当たり276円 / 新株予約権 1個当たり400円 |
| 発行価額の総額 | 新株式 3,002,714,400円 / 新株予約権 43,517,600円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 6,745,228千円（新株式3,002,714千円、新株予約権3,742,513千円） / 差引手取概算額 6,715,228千円 |
| 発行諸費用の概算額 | 30,000千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 HLCM051の開発資金 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2023年8月～2027年12月まで、内容 eNK®細胞及び次世代eNK®細胞の研究開発資金 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2023年8月～2027年12月まで、内容 社債の償還資金 / 金額 1,500百万円 / 支出予定時期 2023年8月～2024年7月まで、内容 運営資金 / 金額 3,215百万円 / 支出予定時期 2023年8月～2027年12月まで |
| 払込期日 | 新株式 2023年8月7日から2023年8月9日 / 新株予約権 2023年8月9日 |
| 割当予定先 | 名称 Maven Investment Partners Ltd / 新株式 6,086,900株 / 新株予約権 60,869個、名称 CVI Investments, Inc. / 新株式 2,800,000株 / 新株予約権 28,000個、名称 Panview Asian Equity Master Fund / 新株式 543,400株 / 新株予約権 5,434個、名称 Gemseki投資事業有限責任組合 / 新株式 181,100株 / 新株予約権 1,811個、名称 Benjamin Ferguson / 新株式 362,300株 / 新株予約権 3,623個、名称 James Paradise / 新株式 362,300株 / 新株予約権 3,623個、名称 鍵本忠尚 / 新株式 362,300株 / 新株予約権 3,623個、名称 リチャード・キンケイド / 新株式 181,100株 / 新株予約権 1,811個 |
| 割当予定先の保有方針 | Maven、CVI、Panview、Gemseki、Benjamin Ferguson、James Paradiseは純投資で中長期保有。鍵本忠尚及びリチャード・キンケイドも中長期保有方針。新株式について払込期間末日から2年以内に譲渡した場合は会社に報告する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 34.18％（議決権ベース34.20％） |
| 発行済株式総数 | 63,664,200株 → 85,422,?00株（新株式及び新株予約権全行使の場合）（34.18％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は直前営業日の売買高加重平均価格306.27円の90％、276円。終値301円比8.31％ディスカウント、直前1か月平均290円比4.83％、3か月平均295円比6.44％、6か月平均313円比11.82％。 |
| 行使価額 | 1株340円。修正条項なし。 |
| 行使期間 | 2023年8月10日から2028年5月9日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数108,794個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 本買取契約上の一定の重大な前提変更等の場合、割当予定先の要求により合理的価格で買い取る旨の定めがある。無償取得事由は非開示。 |
| 対象者の区分と人数 | 機関投資家4者、個人投資家2名、当社役員2名。各割当株数は割当予定先欄のとおり。 |
| 企業行動規範上の手続 | 東京証券取引所の規則に基づき、加本亘氏、樫井正剛氏、余語裕子氏の3名による第三者委員会を設置し、必要性・相当性について意見を取得。株主総会による意思確認は実施していない。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 有償一般募集（海外募集による新株式発行）、第三者割当による第18回新株予約権、第三者割当による新株式発行（95百万円） |
| 募集後の大株主 | 募集後の大株主及び持株比率は表示していない。全新株予約権行使後の議決権比率は鍵本忠尚34.07％、Maven14.26％、CVI6.56％等。 |
| 業績への影響 | 今期の業績予想は未公表。開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。HLCM051の開発、eNK®細胞および次世代eNK®細胞の研究開発、社債の償還、運営資金に充てるため。会社は、研究開発を継続し事業基盤と中長期的な企業価値・株主価値を向上させる必要があるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。