読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4000000
株（潜在株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株予約権40,000個、潜在株式数4,000,000株（新株予約権1個につき100株）
EVO FUND（40,000個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり55円
発行価額の総額2,200,000円
調達する資金の額
払込金額の総額2,794,200,000円、差引手取概算額2,786,200,000円
発行諸費用の概算額
8,000,000円
資金の具体的な使途
テロメライシンの製造・販売・流通に関する費用金額 1,066百万円・支出予定時期 2024年8月～2025年12月
テロメライシンの製造販売体制構築や維持等の運転資金金額 1,512百万円・支出予定時期 2024年8月～2025年12月
テロメライシンのMSD社との共同開発体制に関する費用金額 208百万円・支出予定時期 2024年7月～2025年12月
既存の株式数と、増える分
+20.29%増える割合
19,717,100株23,717,100株
20.29％（議決権ベース20.39％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初698円。2024年7月2日以降、各取引日の直前取引日の終値の100％に修正。下限349円、上限なし。
行使期間
2024年7月2日から2025年3月3日まで
新株予約権の個数
発行総数40,000個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
取締役会が必要と決議した場合、取得日の2週間以上前に通知して、残存する全部又は一部を取得可能。行使期間末日に残存する場合は全て取得。いずれも1個当たり55円で取得。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（あっせん・アレンジャー）
募集後の大株主
募集後の大株主及び持株比率は記載なし。EVO FUNDは行使取得株式を売却する方針で長期保有を約していない。
割当予定先の保有方針
純投資目的。本新株予約権の行使により取得する普通株式は、基本的に市場内で売却し、ブロックトレード相手が見つかった場合は市場外で売却する方針。長期間保有する意思はなく、本新株予約権をプライム・ブローカー等へ譲渡する予定はない。譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2024年7月1日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの払込金額は、独立した第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額の55円。初回行使価額698円は2024年6月13日の終値と同額。修正後は各修正日の直前取引日の終値の100％で、ディスカウントなし。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、監査役3名全員から発行条件が特に有利でなく適法との意見表明を受けている。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年7月24日 / 種類 第三者割当による第19回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金の額2,175,606,000円（差引手取概算額）
業績への影響
本新株予約権の発行による2024年12月期の業績への影響は軽微。将来の業績に寄与するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権40,000個、潜在株式数4,000,000株（新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり55円 |
| 発行価額の総額 | 2,200,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,794,200,000円、差引手取概算額2,786,200,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 テロメライシンの製造・販売・流通に関する費用 / 金額 1,066百万円 / 支出予定時期 2024年8月～2025年12月、内容 テロメライシンの製造販売体制構築や維持等の運転資金 / 金額 1,512百万円 / 支出予定時期 2024年8月～2025年12月、内容 テロメライシンのMSD社との共同開発体制に関する費用 / 金額 208百万円 / 支出予定時期 2024年7月～2025年12月 |
| 払込期日 | 2024年7月1日 |
| 割当予定先 | EVO FUND（40,000個） |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。本新株予約権の行使により取得する普通株式は、基本的に市場内で売却し、ブロックトレード相手が見つかった場合は市場外で売却する方針。長期間保有する意思はなく、本新株予約権をプライム・ブローカー等へ譲渡する予定はない。譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 20.29％（議決権ベース20.39％） |
| 発行済株式総数 | 19,717,100株（2023年12月31日現在） → 23,717,100株（本新株予約権が全て行使された場合の計算上）（20.29％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの払込金額は、独立した第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額の55円。初回行使価額698円は2024年6月13日の終値と同額。修正後は各修正日の直前取引日の終値の100％で、ディスカウントなし。 |
| 行使価額 | 当初698円。2024年7月2日以降、各取引日の直前取引日の終値の100％に修正。下限349円、上限なし。 |
| 行使期間 | 2024年7月2日から2025年3月3日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数40,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が必要と決議した場合、取得日の2週間以上前に通知して、残存する全部又は一部を取得可能。行使期間末日に残存する場合は全て取得。いずれも1個当たり55円で取得。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（あっせん・アレンジャー） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、監査役3名全員から発行条件が特に有利でなく適法との意見表明を受けている。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年7月24日 / 種類 第三者割当による第19回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金の額2,175,606,000円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 募集後の大株主及び持株比率は記載なし。EVO FUNDは行使取得株式を売却する方針で長期保有を約していない。 |
| 業績への影響 | 本新株予約権の発行による2024年12月期の業績への影響は軽微。将来の業績に寄与するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。テロメライシンの製造・販売・流通費用、製造販売体制の構築・維持等の運転資金、MSD社との共同開発体制に関する費用を調達するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。