読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
600000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数3,508,771株
3,508,771株（転換予定株式数）
割当予定先
名称 Cantor Fitzgerald Europe / 株数 非開示
各社債の金額50,000,000円、発行価額は額面100円につき100円
発行価額の総額600,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額600,000,000円、差引手取概算額非開示
資金の具体的な使途
M&A金額 600,000,000円
既存の株式数と、増える分
+7.64%増える割合
45,915,906株49,424,677株
7.64%（潜在株式数3,508,771株／発行済株式総数45,915,906株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額171円。修正条項の有無・修正の下限非開示
行使期間
2025年2月6日から2027年2月3日まで
新株予約権の個数
発行総数非開示、未行使残非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Cantor Fitzgerald Europe
対象者の区分と人数
該当なし（社債型新株予約権付社債）
割当予定先の保有方針
純投資目的で保有する方針。保有期間の定めはない旨の記載がある。
払込期日
2025年2月6日
払込金額の算定根拠
転換価額は1株171円。2025年1月17日の終値190円に対して約10%のディスカウント。
企業行動規範上の手続
取締役会決議による発行。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示
業績への影響
当期の業績に与える影響は軽微である旨の記載
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 3,508,771株（転換予定株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額50,000,000円、発行価額は額面100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 600,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額600,000,000円、差引手取概算額非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A / 金額 600,000,000円 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年2月6日 |
| 割当予定先 | 名称 Cantor Fitzgerald Europe / 株数 非開示 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的で保有する方針。保有期間の定めはない旨の記載がある。 |
| 希薄化率 | 7.64%（潜在株式数3,508,771株／発行済株式総数45,915,906株） |
| 発行済株式総数 | 45,915,906株 → 49,424,677株（全て転換された場合）（7.64%） |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は1株171円。2025年1月17日の終値190円に対して約10%のディスカウント。 |
| 行使価額 | 当初転換価額171円。修正条項の有無・修正の下限非開示 |
| 行使期間 | 2025年2月6日から2027年2月3日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数非開示、未行使残非開示 |
| 対象者の区分と人数 | 該当なし（社債型新株予約権付社債） |
| 引受人・主幹事 | Cantor Fitzgerald Europe |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議による発行。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示 |
| 業績への影響 | 当期の業績に与える影響は軽微である旨の記載 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、調達資金をM&Aのために使用するとしている。また、新株予約権付社債発行プログラムに基づく機動的な資金調達であると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。