読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
24.61
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数
第４回：潜在株式数3,284,072株。プログラム全体：最大11,300,000株
割当予定先
名称 Cantor Fitzgerald Europe / 株数 非開示
社債：額面100円につき100円。新株予約権：無償
発行価額の総額
第４回：600,000,000円。プログラム全体：最大2,400,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額2,400,000,000円、差引手取概算額2,300,000,000円。第４回は払込金額の総額600,000,000円
発行諸費用の概算額
100,000,000円
資金の具体的な使途
抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金（直接経費）金額 1,300百万円・支出予定時期 2025年１月～2025年10月
抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金（間接経費）金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年１月～2025年10月
既存の株式数と、増える分
+24.61%増える割合
45,915,906株57,215,906株
最大24.61％（議決権24.86％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額182.7円。価格修正条項なし、上限・下限なし。
新株予約権の個数
第４回発行総数12個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
一定の条件に基づき、会社が残存する本新株予約権付社債を額面金額と同額で取得できる場合がある。
募集の体制
引受人・主幹事
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（斡旋）
募集後の大株主
募集後の大株主及び持株比率は記載なし。
割当予定先の保有方針
純投資であり、本新株予約権付社債及び転換により取得する普通株式を原則として長期間保有する意思を有していない。社債の譲渡には会社の事前の書面承諾を要する予定。
払込期日
第４回：2025年１月10日。第５回：2025年２月５日（予定）、第６回：2025年３月10日（予定）、第７回：2025年４月11日（予定）
払込金額の算定根拠
第４回は2024年12月24日の終値203円の90％である182.7円。第５回～第７回も各割当決議日前日の終値の90％に設定予定。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。第４回については株式会社赤坂国際から評価報告書を取得し、監査等委員会から有利発行に該当しない旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年６月１日 / 種類 第三者割当による新株式及び第58回新株予約権 / 金額 新株式662,000,000円（差引手取額622,000,000円）、第58回新株予約権の調達予定額1,583,760,000円、時期 2023年11月～2024年４月 / 種類 包括的株式発行プログラム（STEP）に基づく第三者割当による新株式発行 / 金額 第１回379,200,000円、第２回313,200,000円、第３回276,000,000円、第４回256,500,000円、第５回196,350,000円
業績への影響
本第三者割当による当期（2024年12月期）の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第４回：潜在株式数3,284,072株。プログラム全体：最大11,300,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 社債：額面100円につき100円。新株予約権：無償 |
| 発行価額の総額 | 第４回：600,000,000円。プログラム全体：最大2,400,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,400,000,000円、差引手取概算額2,300,000,000円。第４回は払込金額の総額600,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 100,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金（直接経費） / 金額 1,300百万円 / 支出予定時期 2025年１月～2025年10月、内容 抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金（間接経費） / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年１月～2025年10月 |
| 払込期日 | 第４回：2025年１月10日。第５回：2025年２月５日（予定）、第６回：2025年３月10日（予定）、第７回：2025年４月11日（予定） |
| 割当予定先 | 名称 Cantor Fitzgerald Europe / 株数 非開示 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資であり、本新株予約権付社債及び転換により取得する普通株式を原則として長期間保有する意思を有していない。社債の譲渡には会社の事前の書面承諾を要する予定。 |
| 希薄化率 | 最大24.61％（議決権24.86％） |
| 発行済株式総数 | 45,915,906株（2024年9月30日現在） → 最大57,215,906株相当（24.61％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第４回は2024年12月24日の終値203円の90％である182.7円。第５回～第７回も各割当決議日前日の終値の90％に設定予定。 |
| 行使価額 | 転換価額182.7円。価格修正条項なし、上限・下限なし。 |
| 新株予約権の個数 | 第４回発行総数12個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 一定の条件に基づき、会社が残存する本新株予約権付社債を額面金額と同額で取得できる場合がある。 |
| 引受人・主幹事 | キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（斡旋） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。第４回については株式会社赤坂国際から評価報告書を取得し、監査等委員会から有利発行に該当しない旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年６月１日 / 種類 第三者割当による新株式及び第58回新株予約権 / 金額 新株式662,000,000円（差引手取額622,000,000円）、第58回新株予約権の調達予定額1,583,760,000円、時期 2023年11月～2024年４月 / 種類 包括的株式発行プログラム（STEP）に基づく第三者割当による新株式発行 / 金額 第１回379,200,000円、第２回313,200,000円、第３回276,000,000円、第４回256,500,000円、第５回196,350,000円 |
| 募集後の大株主 | 募集後の大株主及び持株比率は記載なし。 |
| 業績への影響 | 本第三者割当による当期（2024年12月期）の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（7件）
行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金を調達し、開発を推進するため。会社は、転換による資本増強で財務基盤を強化でき、企業価値・株式価値の向上につながると説明している。一方、株価低迷時には後続発行額や調達額が減少する可能性がある。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。