読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
187200000
円（払込金額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
698,220株（当初転換価額297.9円で全て転換された場合の最大交付株式数）
Cantor Fitzgerald Europe（40個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
各本社債の金額100円につき90円
発行価額の総額
社債総額208,000,000円、払込金額総額187,200,000円
調達する資金の額
本第６回新株予約権付社債分の総額187,200,000円。本資金調達全体の払込金額総額1,411,681,050円、差引手取概算額1,369,681,050円
発行諸費用の概算額
42,000,000円（本資金調達全体）
資金の具体的な使途
BTK阻害剤docirbrutinib（AS-1763）の臨床開発費用、CDC7阻害剤monzosertib（AS-0141）の臨床開発費用、前臨床段階のパイプラインの開発費用、開発化合物の創製・研究費用等、運転資金（全社に係る一般管理費用）
既存の株式数と、増える分
+9.17%増える割合
20,652,469株22,546,455株
第６回単独の比率は非開示。第４回～第６回新株予約権付社債全体で発行済株式総数比9.17%、議決権総数比9.18%。本新株式を含む本資金調達全体では19.22%、議決権総数比19.24%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額297.9円。価格修正条項はない。ただし所定の希薄化防止等による調整条項はある。下限転換価額はない
行使期間
2026年11月26日から2029年11月22日まで
新株予約権の個数
発行総数40個。未行使残は非開示
無償取得の事由
将来的に資本増強の必要性がなくなった場合や、より有利な資金調達方法が利用可能となった場合等には、当社の裁量により取得可能
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債を譲渡する場合は当社の事前の書面による承認を要する
払込期日
2026年11月25日
払込金額の算定根拠
転換価額は2026年11月6日の東証終値331円の90％である297.9円。社債の発行価格は各社債金額100円につき90円で、第三者機関の評価額83.8円～91.9円の範囲内
企業行動規範上の手続
当社及び割当予定先から独立した株式会社赤坂国際会計の価値算定を受け、監査等委員会（社外取締役4名）から意見を取得
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年9月28日 / 種類 第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の第三者割当 / 金額 非開示、時期 2026年10月19日 / 種類 第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当 / 金額 非開示
業績への影響
本資金調達による業績への具体的な影響額は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 698,220株（当初転換価額297.9円で全て転換された場合の最大交付株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 各本社債の金額100円につき90円 |
| 発行価額の総額 | 社債総額208,000,000円、払込金額総額187,200,000円 |
| 調達する資金の額 | 本第６回新株予約権付社債分の総額187,200,000円。本資金調達全体の払込金額総額1,411,681,050円、差引手取概算額1,369,681,050円 |
| 発行諸費用の概算額 | 42,000,000円（本資金調達全体） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 BTK阻害剤docirbrutinib（AS-1763）の臨床開発費用、CDC7阻害剤monzosertib（AS-0141）の臨床開発費用、前臨床段階のパイプラインの開発費用、開発化合物の創製・研究費用等、運転資金（全社に係る一般管理費用） / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年11月25日 |
| 割当予定先 | Cantor Fitzgerald Europe（40個） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債を譲渡する場合は当社の事前の書面による承認を要する |
| 希薄化率 | 第６回単独の比率は非開示。第４回～第６回新株予約権付社債全体で発行済株式総数比9.17%、議決権総数比9.18%。本新株式を含む本資金調達全体では19.22%、議決権総数比19.24% |
| 発行済株式総数 | 20,652,469株（2026年6月30日現在） → 22,546,455株（第４回～第６回が全て転換された場合）（9.17%） |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は2026年11月6日の東証終値331円の90％である297.9円。社債の発行価格は各社債金額100円につき90円で、第三者機関の評価額83.8円～91.9円の範囲内 |
| 行使価額 | 当初転換価額297.9円。価格修正条項はない。ただし所定の希薄化防止等による調整条項はある。下限転換価額はない |
| 行使期間 | 2026年11月26日から2029年11月22日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数40個。未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 将来的に資本増強の必要性がなくなった場合や、より有利な資金調達方法が利用可能となった場合等には、当社の裁量により取得可能 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社及び割当予定先から独立した株式会社赤坂国際会計の価値算定を受け、監査等委員会（社外取締役4名）から意見を取得 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年9月28日 / 種類 第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の第三者割当 / 金額 非開示、時期 2026年10月19日 / 種類 第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本資金調達による業績への具体的な影響額は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。創薬研究開発に継続的・安定的に資金を充当するため財務基盤を強化し、docirbrutinib（AS-1763）及びmonzosertib（AS-0141）の臨床開発、前臨床パイプライン、開発化合物の創製・研究並びに全社の運転資金に充当するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。