読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
187200000
円（第5回新株予約権付社債の払込金額総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
687,830株（当初転換価額302.4円で転換された場合の最大交付株式数）
Cantor Fitzgerald Europe（40個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
各本社債の金額100円につき90円
発行価額の総額
208,000,000円（社債総額）；払込金額総額187,200,000円
調達する資金の額
払込金額の総額1,411,681,050円、差引手取概算額1,369,681,050円（本資金調達全体）
発行諸費用の概算額
42,000,000円（本資金調達全体）
資金の具体的な使途
BTK阻害剤docirbrutinib（AS-1763）及びCDC7阻害剤monzosertib（AS-0141）の臨床開発費用、前臨床段階のパイプラインの開発費用、開発化合物の創製・研究費用等支出予定時期 当初プレスリリース参照（本書類では非開示）
運転資金（全社に係る一般管理費用）支出予定時期 当初プレスリリース参照（本書類では非開示）
発行済株式総数
9.12％（本新株予約権付社債及び第6回新株予約権付社債を含む全ての本新株予約権付社債が転換された場合。発行済株式総数基準）；本資金調達全体では19.17％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額302.4円。価格修正条項なし。ただし発行済株式数の変更等に伴う調整条項あり。上限転換価額及び下限転換価額はなし
行使期間
2026年11月5日から2029年11月2日まで
新株予約権の個数
発行総数40個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
将来的に資本増強の必要性がなくなった場合や、より有利な資金調達方法が利用可能となった場合等には、当社の裁量により取得可能
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債の譲渡には当社の事前の書面による承認を要する
払込期日
2026年11月4日
払込金額の算定根拠
2026年10月16日の東証終値336円の90％に相当する302.4円。第三者機関の価値算定額は各本社債100円につき79.9円～90.2円
企業行動規範上の手続
独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計の価値算定及び評価報告書の取得；監査等委員会（全員社外取締役）の意見取得
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年9月28日付当初プレスリリース公表時点及びその後 / 種類 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 額面総額125,000,000円から、その後の転換等により2026年10月19日現在31,250,000円
業績への影響
創薬研究開発への資金充当は事業価値及び株主価値の向上に資するものと考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 687,830株（当初転換価額302.4円で転換された場合の最大交付株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 各本社債の金額100円につき90円 |
| 発行価額の総額 | 208,000,000円（社債総額）；払込金額総額187,200,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,411,681,050円、差引手取概算額1,369,681,050円（本資金調達全体） |
| 発行諸費用の概算額 | 42,000,000円（本資金調達全体） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 BTK阻害剤docirbrutinib（AS-1763）及びCDC7阻害剤monzosertib（AS-0141）の臨床開発費用、前臨床段階のパイプラインの開発費用、開発化合物の創製・研究費用等 / 金額 非開示 / 支出予定時期 当初プレスリリース参照（本書類では非開示）、内容 運転資金（全社に係る一般管理費用） / 金額 非開示 / 支出予定時期 当初プレスリリース参照（本書類では非開示） |
| 払込期日 | 2026年11月4日 |
| 割当予定先 | Cantor Fitzgerald Europe（40個） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債の譲渡には当社の事前の書面による承認を要する |
| 希薄化率 | 9.12％（本新株予約権付社債及び第6回新株予約権付社債を含む全ての本新株予約権付社債が転換された場合。発行済株式総数基準）；本資金調達全体では19.17％ |
| 発行済株式総数 | 20,652,469株（2026年6月30日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年10月16日の東証終値336円の90％に相当する302.4円。第三者機関の価値算定額は各本社債100円につき79.9円～90.2円 |
| 行使価額 | 当初転換価額302.4円。価格修正条項なし。ただし発行済株式数の変更等に伴う調整条項あり。上限転換価額及び下限転換価額はなし |
| 行使期間 | 2026年11月5日から2029年11月2日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数40個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 将来的に資本増強の必要性がなくなった場合や、より有利な資金調達方法が利用可能となった場合等には、当社の裁量により取得可能 |
| 企業行動規範上の手続 | 独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計の価値算定及び評価報告書の取得；監査等委員会（全員社外取締役）の意見取得 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年9月28日付当初プレスリリース公表時点及びその後 / 種類 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 額面総額125,000,000円から、その後の転換等により2026年10月19日現在31,250,000円 |
| 業績への影響 | 創薬研究開発への資金充当は事業価値及び株主価値の向上に資するものと考えている |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。創薬研究開発に継続的・安定的に資金を充当するため財務基盤を強化し、臨床開発費用、前臨床段階のパイプライン開発費用、研究費用及び運転資金に充当するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。