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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1037281050
円（転換社債型新株予約権付社債187,200,000円＋新株式調達資金850,081,050円）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式：五味大輔氏 1,709,500株、kaya holdings株式会社 366,400株；転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数：507,936株
Cantor Fitzgerald Europe（第4回無担保転換社債型新株予約権付社債）、五味大輔氏 1,709,500株、kaya holdings株式会社 366,400株（新株式）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：409.5円；社債：各本社債の金額100円につき90円；新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない
発行価額の総額
社債：187,200,000円；新株式：記載なし（調達資金の額850,081,050円）
調達する資金の額
総額1,037,281,050円（社債187,200,000円＋新株式850,081,050円）；差引手取概算額：非開示
新株予約権の条件
行使価額
転換価額409.5円；価格修正条項なし
新株予約権の個数
発行総数40個；未行使残の個数は非開示
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。その他の保有方針は非開示
払込期日
2026年10月14日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式：五味大輔氏 1,709,500株、kaya holdings株式会社 366,400株；転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数：507,936株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：409.5円；社債：各本社債の金額100円につき90円；新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない |
| 発行価額の総額 | 社債：187,200,000円；新株式：記載なし（調達資金の額850,081,050円） |
| 調達する資金の額 | 総額1,037,281,050円（社債187,200,000円＋新株式850,081,050円）；差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 2026年10月14日 |
| 割当予定先 | Cantor Fitzgerald Europe（第4回無担保転換社債型新株予約権付社債）、五味大輔氏 1,709,500株、kaya holdings株式会社 366,400株（新株式） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。その他の保有方針は非開示 |
| 行使価額 | 転換価額409.5円；価格修正条項なし |
| 新株予約権の個数 | 発行総数40個；未行使残の個数は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年9月28日開催の取締役会で決議した第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債および新株式について、払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。