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中立
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による無担保普通社債（私募債）、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
新株 46,200株 / 新株予約権の潜在株式数 7,698,300株
割当予定先
名称 Cantor Fitzgerald Europe / 対象 社債・新株予約権 / 株数 非開示、名称 吉野公一郎氏 / 対象 新株式 / 株数 46,200株
新株予約権 新株予約権1個につき195円 / 新株式 1株につき433円 / 社債 額面100円につき92.5円
発行価額の総額
新株予約権 15,011,685円 / 新株式 20,004,600円 / 社債 1,850,000,000円
調達する資金の額
新株予約権 総額3,015,039,195円、差引手取概算額2,995,039,195円 / 新株式 20,004,600円 / 社債 非開示
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額389.7円。2026年2月19日以後、修正基準日の東証終値の90％相当額に修正。下限行使価額は216.5円。
行使期間
2026年2月18日から2028年2月17日まで
新株予約権の個数
発行総数76,983個、未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Cantor Fitzgerald Europe
対象者の区分と人数
代表取締役 吉野公一郎氏1名、46,200株
払込期日
2026年2月17日
企業行動規範上の手続
東証有価証券上場規程第434条第1項等および日本証券業協会規則に基づき、行使数量制限を設定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による無担保普通社債（私募債）、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 46,200株 / 新株予約権の潜在株式数 7,698,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権 新株予約権1個につき195円 / 新株式 1株につき433円 / 社債 額面100円につき92.5円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権 15,011,685円 / 新株式 20,004,600円 / 社債 1,850,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株予約権 総額3,015,039,195円、差引手取概算額2,995,039,195円 / 新株式 20,004,600円 / 社債 非開示 |
| 払込期日 | 2026年2月17日 |
| 割当予定先 | 名称 Cantor Fitzgerald Europe / 対象 社債・新株予約権 / 株数 非開示、名称 吉野公一郎氏 / 対象 新株式 / 株数 46,200株 |
| 行使価額 | 当初行使価額389.7円。2026年2月19日以後、修正基準日の東証終値の90％相当額に修正。下限行使価額は216.5円。 |
| 行使期間 | 2026年2月18日から2028年2月17日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数76,983個、未行使残の個数は非開示 |
| 対象者の区分と人数 | 代表取締役 吉野公一郎氏1名、46,200株 |
| 引受人・主幹事 | Cantor Fitzgerald Europe |
| 企業行動規範上の手続 | 東証有価証券上場規程第434条第1項等および日本証券業協会規則に基づき、行使数量制限を設定 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、対象となる社債、新株予約権、新株式について払込みが完了したことを確認したため公表したとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。