読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
225000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
最大1,256,913株（第2回分）；本プログラム全体では最大4,700,000株
Cantor Fitzgerald Europe（40個、全額）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
各本社債の金額100円につき90円
発行価額の総額
225,000,000円（社債総額250,000,000円）
調達する資金の額
第2回新株予約権付社債に係る払込金額の総額225,000,000円；本プログラム全体の払込金額の総額675,000,000円、差引手取概算額635,000,000円
発行諸費用の概算額
40,000,000円（本プログラム全体）
資金の具体的な使途
docirbrutinib（AS-1763）及びmonzosertib（AS-0141）の臨床試験関連費用
発行済株式総数
本プログラム全体で最大24.59％（議決権24.61％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額198.9円。価格修正条項はないが、一定の希薄化事由等による転換価額調整条項はある。下限転換価額はない。
行使期間
2025年9月30日から2028年9月29日まで
新株予約権の個数
発行総数40個；未行使残の個数は非開示
割当予定先の保有方針
譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。
払込期日
2025年9月29日
払込金額の算定根拠
転換価額は、2025年9月11日の終値221円の90％に相当する198.9円。発行価格は各本社債100円につき90円で、第三者機関の評価額84.6円～90.2円の範囲内。
企業行動規範上の手続
当社及び割当予定先から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計から評価報告書を取得。当社監査等委員会（全員社外取締役）が意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年7月11日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当及び新株予約権付社債発行プログラム設定契約 / 金額 225,000,000円
業績への影響
本第三者割当により調達した資金を臨床開発費用に充当することは、当社の事業価値向上に貢献し、当社の株主価値向上に資するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 最大1,256,913株（第2回分）；本プログラム全体では最大4,700,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 各本社債の金額100円につき90円 |
| 発行価額の総額 | 225,000,000円（社債総額250,000,000円） |
| 調達する資金の額 | 第2回新株予約権付社債に係る払込金額の総額225,000,000円；本プログラム全体の払込金額の総額675,000,000円、差引手取概算額635,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 40,000,000円（本プログラム全体） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 docirbrutinib（AS-1763）及びmonzosertib（AS-0141）の臨床試験関連費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年9月29日 |
| 割当予定先 | Cantor Fitzgerald Europe（40個、全額） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。 |
| 希薄化率 | 本プログラム全体で最大24.59％（議決権24.61％） |
| 発行済株式総数 | 19,115,500株（2025年6月30日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は、2025年9月11日の終値221円の90％に相当する198.9円。発行価格は各本社債100円につき90円で、第三者機関の評価額84.6円～90.2円の範囲内。 |
| 行使価額 | 当初転換価額198.9円。価格修正条項はないが、一定の希薄化事由等による転換価額調整条項はある。下限転換価額はない。 |
| 行使期間 | 2025年9月30日から2028年9月29日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数40個；未行使残の個数は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社及び割当予定先から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計から評価報告書を取得。当社監査等委員会（全員社外取締役）が意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年7月11日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当及び新株予約権付社債発行プログラム設定契約 / 金額 225,000,000円 |
| 業績への影響 | 本第三者割当により調達した資金を臨床開発費用に充当することは、当社の事業価値向上に貢献し、当社の株主価値向上に資するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（9件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。docirbrutinib（AS-1763）及びmonzosertib（AS-0141）の臨床試験関連費用に充当するため。会社は、両剤の臨床開発を進めることが事業価値及び株主価値の向上に資すると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。