読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1050600
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか1,050,600株
普通株式 1,050,600株
Athos Asia Event Driven Master Fund1,050,600株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき 360.0円
発行価額の総額378,216,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 378,216,000円、差引手取概算額 354,216,000円
発行諸費用の概算額
24,000,000円
資金の具体的な使途
臨床試験段階のパイプラインの開発費用（AS-1763：フェーズ１b試験（米国、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用、monzosertib（AS-0141）：フェーズ１試験（日本、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用）金額 354百万円・支出予定時期 2024年10月～2025年3月
既存の株式数と、増える分
+5.82%増える割合
18,056,900株19,107,500株
5.82％（発行済株式総数及び議決権総数に対する比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（プレースメントエージェント）
募集後の大株主
名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 持株比率 9.89％名称 小野薬品工業株式会社 / 持株比率 2.64％名称 上原 俊彦 / 持株比率 2.05％名称 吉野 公一郎 / 持株比率 1.74％名称 J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT / 持株比率 1.62％名称 堀田 和男 / 持株比率 1.60％名称 野村證券株式会社 / 持株比率 1.53％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 / 持株比率 1.42％名称 鈴木 隆啓 / 持株比率 1.41％名称 小川 義水 / 持株比率 1.04％
割当予定先の保有方針
純投資。全部又は一部を売却する場合は、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する意向。継続保有及び預託に関する取り決めはない。払込期日から2年以内に譲渡した場合は、その内容を会社へ書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2024年10月11日
払込金額の算定根拠
2024年9月24日の東証終値400円の90％、10％ディスカウント。直近1か月平均415.00円に対して13.25％、直近3か月平均398.96円に対して9.77％、直近6か月平均414.02円に対して13.05％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査等委員会（全員社外取締役）から、払込金額は特に有利な金額に該当せず適法との意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年5月31日 / 種類 新株式（第三者割当）の発行 / 金額 調達資金の額338,570,000円、時期 2022年12月8日 / 種類 第20回新株予約権（第三者割当）の発行 / 金額 調達した資金の額1,614,039,815円
業績への影響
本第三者割当及び発行諸費用の支払が当期の業績予想に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,050,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき 360.0円 |
| 発行価額の総額 | 378,216,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 378,216,000円、差引手取概算額 354,216,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 24,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 臨床試験段階のパイプラインの開発費用（AS-1763：フェーズ１b試験（米国、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用、monzosertib（AS-0141）：フェーズ１試験（日本、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用） / 金額 354百万円 / 支出予定時期 2024年10月～2025年3月 |
| 払込期日 | 2024年10月11日 |
| 割当予定先 | 名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 株数 1,050,600株 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資。全部又は一部を売却する場合は、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する意向。継続保有及び預託に関する取り決めはない。払込期日から2年以内に譲渡した場合は、その内容を会社へ書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 5.82％（発行済株式総数及び議決権総数に対する比率） |
| 発行済株式総数 | 18,056,900株 → 19,107,500株（5.82％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年9月24日の東証終値400円の90％、10％ディスカウント。直近1か月平均415.00円に対して13.25％、直近3か月平均398.96円に対して9.77％、直近6か月平均414.02円に対して13.05％のディスカウント。 |
| 引受人・主幹事 | キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（プレースメントエージェント） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査等委員会（全員社外取締役）から、払込金額は特に有利な金額に該当せず適法との意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年5月31日 / 種類 新株式（第三者割当）の発行 / 金額 調達資金の額338,570,000円、時期 2022年12月8日 / 種類 第20回新株予約権（第三者割当）の発行 / 金額 調達した資金の額1,614,039,815円 |
| 募集後の大株主 | 名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 持株比率 9.89％、名称 小野薬品工業株式会社 / 持株比率 2.64％、名称 上原 俊彦 / 持株比率 2.05％、名称 吉野 公一郎 / 持株比率 1.74％、名称 J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT / 持株比率 1.62％、名称 堀田 和男 / 持株比率 1.60％、名称 野村證券株式会社 / 持株比率 1.53％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 / 持株比率 1.42％、名称 鈴木 隆啓 / 持株比率 1.41％、名称 小川 義水 / 持株比率 1.04％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当及び発行諸費用の支払が当期の業績予想に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。臨床開発を滞りなく速やかに進め、臨床試験段階のパイプラインの開発費用に充当するため。会社は、パイプライン開発を滞らせないために十分な資金量を維持する必要があるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。