読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
900000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか900,000株
普通株式 900,000株
Athos Asia Event Driven Master Fund900,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき402.3円
発行価額の総額362,070,000円
調達する資金の額
払込金額の総額362,070,000円、差引手取概算額338,570,000円
発行諸費用の概算額
23,500,000円
資金の具体的な使途
臨床試験段階のパイプラインの開発費用（AS-1763：フェーズ1b試験（米国、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用。monzosertib（AS-0141）：フェーズ1試験（日本、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用）金額 338百万円・支出予定時期 2024年6月～2024年12月
既存の株式数と、増える分
+5.25%増える割合
17,151,900株18,051,900株
5.25％（発行済株式総数及び議決権総数に対する比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社及びCantor Fitzgerald & Co.（資金調達のアレンジ及び紹介）
募集後の大株主
名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 持株比率 4.98%名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.84%名称 小野薬品工業株式会社 / 持株比率 2.79%名称 上原俊彦 / 持株比率 2.03%名称 野村證券株式会社（常任代理人 株式会社三井住友銀行） / 持株比率 2.02%名称 吉野公一郎 / 持株比率 1.85%名称 堀田和男 / 持株比率 1.68%名称 J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETTACCT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店） / 持株比率 1.59%名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） / 持株比率 1.56%名称 鈴木隆啓 / 持株比率 1.33%
割当予定先の保有方針
純投資。株式の一部を売却する場合には、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する意向。継続保有及び預託に関する取り決めはない。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2024年5月31日
払込金額の算定根拠
2024年5月14日の東証終値447円の90％。直近1か月平均438.11円に対して8.17％ディスカウント、直近3か月平均455.45円に対して11.67％ディスカウント、直近6か月平均528.51円に対して23.88％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年12月8日 / 種類 第20回新株予約権（第三者割当）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金2,794,912,315円（差引手取概算額2,779,120,315円）、時期 2021年7月30日 / 種類 第19回新株予約権（第三者割当）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金3,618,772,770円（差引手取概算額3,599,772,770円）
業績への影響
本第三者割当及び発行諸費用の支払が当期の業績予想に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 900,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき402.3円 |
| 発行価額の総額 | 362,070,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額362,070,000円、差引手取概算額338,570,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 23,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 臨床試験段階のパイプラインの開発費用（AS-1763：フェーズ1b試験（米国、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用。monzosertib（AS-0141）：フェーズ1試験（日本、患者対象）の試験実施費用、治験薬製造費用） / 金額 338百万円 / 支出予定時期 2024年6月～2024年12月 |
| 払込期日 | 2024年5月31日 |
| 割当予定先 | 名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 株数 900,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資。株式の一部を売却する場合には、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する意向。継続保有及び預託に関する取り決めはない。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 5.25％（発行済株式総数及び議決権総数に対する比率） |
| 発行済株式総数 | 17,151,900株 → 18,051,900株（5.25％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年5月14日の東証終値447円の90％。直近1か月平均438.11円に対して8.17％ディスカウント、直近3か月平均455.45円に対して11.67％ディスカウント、直近6か月平均528.51円に対して23.88％ディスカウント。 |
| 引受人・主幹事 | キャンターフィッツジェラルド証券株式会社及びCantor Fitzgerald & Co.（資金調達のアレンジ及び紹介） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年12月8日 / 種類 第20回新株予約権（第三者割当）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金2,794,912,315円（差引手取概算額2,779,120,315円）、時期 2021年7月30日 / 種類 第19回新株予約権（第三者割当）の発行 / 金額 発行時の調達予定資金3,618,772,770円（差引手取概算額3,599,772,770円） |
| 募集後の大株主 | 名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 持株比率 4.98%、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.84%、名称 小野薬品工業株式会社 / 持株比率 2.79%、名称 上原俊彦 / 持株比率 2.03%、名称 野村證券株式会社（常任代理人 株式会社三井住友銀行） / 持株比率 2.02%、名称 吉野公一郎 / 持株比率 1.85%、名称 堀田和男 / 持株比率 1.68%、名称 J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETTACCT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店） / 持株比率 1.59%、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） / 持株比率 1.56%、名称 鈴木隆啓 / 持株比率 1.33% |
| 業績への影響 | 本第三者割当及び発行諸費用の支払が当期の業績予想に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。臨床開発を滞りなく速やかに進め、パイプラインの継続的な創製を進めるため。調達資金はAS-1763およびmonzosertib（AS-0141）の臨床試験関連費用などに充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。