読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
310830300
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか3,139,700株
普通株式 3,139,700株
Cyntec Co., Ltd.3,139,700株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり99円
発行価額の総額310,830,300円
調達する資金の額
払込金額の総額310,830,300円、差引手取概算額300,830,300円
発行諸費用の概算額
10,000,000円
資金の具体的な使途
ライフサイエンス分野における新規事業・投資案件に係る投資資金金額 300,830千円・支出予定時期 2026年10月～2028年9月
既存の株式数と、増える分
+3.82%増える割合
82,100,758株85,240,458株
3.82％（議決権ベース3.83％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 Cyntec Co., Ltd. / 持株比率 3.68％名称 セントラル短資株式会社 / 持株比率 1.92％名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.88％名称 松井証券株式会社 / 持株比率 1.31％名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 1.29％名称 中冨 一郎 / 持株比率 1.18％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.11％名称 ノーリツ鋼機株式会社 / 持株比率 0.88％名称 マネックス証券株式会社 / 持株比率 0.79％名称 京滋建設株式会社 / 持株比率 0.75％
割当予定先の保有方針
本第三者割当により取得する当社株式を長期的に保有する方針。払込みから2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を当社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2026年10月30日～2026年12月30日
払込金額の算定根拠
取締役会決議直前取引日（2026年9月16日）の終値99円。直近1か月平均103円に対し3.88％ディスカウント、直近3か月平均101円に対し1.98％ディスカウント、直近6か月平均118円に対し16.10％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年10月30日割当 / 種類 第三者割当による第22回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 調達予定資金6,368,350,000円（差引手取概算額）
業績への影響
2027年3月期の業績への具体的な影響額については軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 3,139,700株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり99円 |
| 発行価額の総額 | 310,830,300円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額310,830,300円、差引手取概算額300,830,300円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ライフサイエンス分野における新規事業・投資案件に係る投資資金 / 金額 300,830千円 / 支出予定時期 2026年10月～2028年9月 |
| 払込期日 | 2026年10月30日～2026年12月30日 |
| 割当予定先 | 名称 Cyntec Co., Ltd. / 株数 3,139,700株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当により取得する当社株式を長期的に保有する方針。払込みから2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を当社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 3.82％（議決権ベース3.83％） |
| 発行済株式総数 | 82,100,758株 → 85,240,458株（3.82％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議直前取引日（2026年9月16日）の終値99円。直近1か月平均103円に対し3.88％ディスカウント、直近3か月平均101円に対し1.98％ディスカウント、直近6か月平均118円に対し16.10％ディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年10月30日割当 / 種類 第三者割当による第22回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 調達予定資金6,368,350,000円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 Cyntec Co., Ltd. / 持株比率 3.68％、名称 セントラル短資株式会社 / 持株比率 1.92％、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.88％、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 1.31％、名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 1.29％、名称 中冨 一郎 / 持株比率 1.18％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.11％、名称 ノーリツ鋼機株式会社 / 持株比率 0.88％、名称 マネックス証券株式会社 / 持株比率 0.79％、名称 京滋建設株式会社 / 持株比率 0.75％ |
| 業績への影響 | 2027年3月期の業績への具体的な影響額については軽微 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。OEPとの戦略的資本・業務提携を推進し、中長期的な資本関係を構築するとともに、ライフサイエンス分野における新規事業・投資案件の投資資金を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。