読む価値
76重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
568675000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還および資金使途変更
割当予定先
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合（第6回本社債の割当先）
資金の具体的な使途
mRNA 医薬品開発の推進金額 362百万円（2024年12月9日までの充当金額362百万円）・支出予定時期 2023年2月～2024年12月
革新的な mRNA 製造技術評価（アカデミア、バイオテック企業保有技術）金額 20百万円（2024年12月9日までの充当金額20百万円）・支出予定時期 2023年2月～2024年12月
新規 mRNA 創薬のための共同研究開発費金額 322百万円（2024年12月9日までの充当金額322百万円）・支出予定時期 2023年2月～2024年12月
特許関連費用（出願、FTO）金額 20百万円（2024年12月9日までの充当金額20百万円）・支出予定時期 2023年2月～2024年12月
核酸医薬開発品（TUG1）の治験費用・導出活動費用金額 220百万円（2024年12月9日までの充当金額220百万円）
本社債の償還費用金額 568百万円（2024年12月9日までの充当金額－）
発行済株式総数
24.7%（2024年12月9日現在の潜在株式17,464,954株の発行済株式総数に対する比率。繰上償還対象分の潜在株式3,692,694株は消滅）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額154円。修正条項の有無・修正の下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数39個。繰上償還対象20個。未償還分の個数19個（本文記載から算出）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年5月10日 / 種類 第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 調達資金額1,150百万円、時期 2023年2月13日 / 種類 第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（第5回社債の現物出資） / 金額 発行総額1,108,916,250円
業績への影響
当社の業績に与える影響はありません
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還および資金使途変更 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 mRNA 医薬品開発の推進 / 金額 362百万円（2024年12月9日までの充当金額362百万円） / 支出予定時期 2023年2月～2024年12月、内容 革新的な mRNA 製造技術評価（アカデミア、バイオテック企業保有技術） / 金額 20百万円（2024年12月9日までの充当金額20百万円） / 支出予定時期 2023年2月～2024年12月、内容 新規 mRNA 創薬のための共同研究開発費 / 金額 322百万円（2024年12月9日までの充当金額322百万円） / 支出予定時期 2023年2月～2024年12月、内容 特許関連費用（出願、FTO） / 金額 20百万円（2024年12月9日までの充当金額20百万円） / 支出予定時期 2023年2月～2024年12月、内容 核酸医薬開発品（TUG1）の治験費用・導出活動費用 / 金額 220百万円（2024年12月9日までの充当金額220百万円） / 支出予定時期 非開示、内容 本社債の償還費用 / 金額 568百万円（2024年12月9日までの充当金額－） / 支出予定時期 非開示 |
| 割当予定先 | THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合（第6回本社債の割当先） |
| 希薄化率 | 24.7%（2024年12月9日現在の潜在株式17,464,954株の発行済株式総数に対する比率。繰上償還対象分の潜在株式3,692,694株は消滅） |
| 行使価額 | 転換価額154円。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数39個。繰上償還対象20個。未償還分の個数19個（本文記載から算出） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年5月10日 / 種類 第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 調達資金額1,150百万円、時期 2023年2月13日 / 種類 第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（第5回社債の現物出資） / 金額 発行総額1,108,916,250円 |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える影響はありません |
この書類が述べていない項目（20件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先であるTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合から、発行要項に定められた繰上償還請求権に基づき、本社債の一部を繰上償還する旨の通知を受けたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。