第46回新株予約権の取得及び消却、無担保私募債ファシリティー（リボルビング型）総額引受契約の終了及び第２回無担保社債（私募債）の償還、第三者割当による第47回新株予約権（行使価額修正条項付）、第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
提出会社：アンジェス株式会社（割当予定先：GP上場企業出資投資事業有限責任組合）
第46回・第47回・第48回新株予約権、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、HGF遺伝子治療用製品の米国開発、EmendoBio社の研究開発拠点、ACRLの検査事業
（取締役会決議日）
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
資金需要への対応及び事業基盤強化。第46回新株予約権の取得・消却については、当社株価水準、市場環境、残存する第46回新株予約権の行使可能性及び今後の資金需要を総合的に検討した結果。
本事業提携の業績への影響は現時点で未定。調達予定額は総額8,500,002,315円（発行諸費用控除前）。
2026年12月期の連結業績予想は現時点で変更なし。本事業提携の業績への影響は現時点で未定。
関係する手続き
米国食品医薬品局（FDA）（HGF遺伝子治療用製品のBLA申請に関する協議先）
第47回・第48回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債は2026年8月31日に払込み予定。第2回無担保社債は2026年9月1日に償還予定、第46回新株予約権は2026年9月15日に取得・消却予定。本事業提携は2026年8月31日に開始予定で、国内外の事業提携・ライセンス活動、米国市場を含む事業展開、事業ポートフォリオ最適化及び事業売却・再編に関する支援を受ける予定。
今後開示すべき重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示する。また、他の資金調達、資金使途の変更又は事業計画の見直しを行った場合は、その都度速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 第46回新株予約権の取得及び消却、無担保私募債ファシリティー（リボルビング型）総額引受契約の終了及び第２回無担保社債（私募債）の償還、第三者割当による第47回新株予約権（行使価額修正条項付）、第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発生日 | 2026年８月14日（取締役会決議日） |
| 対象となる主体 | 提出会社：アンジェス株式会社（割当予定先：GP上場企業出資投資事業有限責任組合） |
| 対象拠点・対象製品 | 第46回・第47回・第48回新株予約権、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、HGF遺伝子治療用製品の米国開発、EmendoBio社の研究開発拠点、ACRLの検査事業 |
| 原因 | 資金需要への対応及び事業基盤強化。第46回新株予約権の取得・消却については、当社株価水準、市場環境、残存する第46回新株予約権の行使可能性及び今後の資金需要を総合的に検討した結果。 |
| 業績への影響額 | 本事業提携の業績への影響は現時点で未定。調達予定額は総額8,500,002,315円（発行諸費用控除前）。 |
| 業績予想への影響 | 2026年12月期の連結業績予想は現時点で変更なし。本事業提携の業績への影響は現時点で未定。 |
| 裁判所・当局 | 米国食品医薬品局（FDA）（HGF遺伝子治療用製品のBLA申請に関する協議先） |
| 今後の見通し | 第47回・第48回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債は2026年8月31日に払込み予定。第2回無担保社債は2026年9月1日に償還予定、第46回新株予約権は2026年9月15日に取得・消却予定。本事業提携は2026年8月31日に開始予定で、国内外の事業提携・ライセンス活動、米国市場を含む事業展開、事業ポートフォリオ最適化及び事業売却・再編に関する支援を受ける予定。 |
| 続報の予定 | 今後開示すべき重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示する。また、他の資金調達、資金使途の変更又は事業計画の見直しを行った場合は、その都度速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（15件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。資金需要への対応と事業継続に必要な資金の確保、開発パイプラインの価値最大化、事業基盤の強化を目的としている。第46回新株予約権の取得・消却については、株価水準、市場環境、残存分の行使可能性、今後の資金需要を総合的に検討したとしている。