読む価値
52定例
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2737888650
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
無担保普通社債（私募債）の発行
割当予定先
Cantor Fitzgerald Europe
発行価額の総額
第2回無担保社債：金700,000,000円の額面に対し92.5％
調達する資金の額
第2回無担保社債の払込金額：647,500,000円、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
第46回新株予約権の発行時に記載した資金使途に充当する予定・金額及び支出予定時期：非開示
新株予約権の条件
新株予約権の個数
第46回新株予約権の残存個数をファシリティー設定枠の算定に使用する旨の記載はあるが、個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Cantor Fitzgerald Europe
払込期日
第2回無担保社債：2026年2月27日（予定）；次回以降：直前に発行された社債が全て償還された日の5営業日後
払込金額の算定根拠
利率を年率0％とすることを踏まえ、実質的な利回りを確保する水準として本社債権者との協議により設定。基準株価・ディスカウント率：非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年11月7日：第46回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行。金額：非開示
業績への影響
2026年12月期の連結業績に与える影響は軽微であると予想
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 無担保普通社債（私募債）の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額100円につき金92.5円 |
| 発行価額の総額 | 第2回無担保社債：金700,000,000円の額面に対し92.5％ |
| 調達する資金の額 | 第2回無担保社債の払込金額：647,500,000円、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 第46回新株予約権の発行時に記載した資金使途に充当する予定・金額及び支出予定時期：非開示 |
| 払込期日 | 第2回無担保社債：2026年2月27日（予定）；次回以降：直前に発行された社債が全て償還された日の5営業日後 |
| 割当予定先 | Cantor Fitzgerald Europe |
| 払込金額の算定根拠 | 利率を年率0％とすることを踏まえ、実質的な利回りを確保する水準として本社債権者との協議により設定。基準株価・ディスカウント率：非開示 |
| 新株予約権の個数 | 第46回新株予約権の残存個数をファシリティー設定枠の算定に使用する旨の記載はあるが、個数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Cantor Fitzgerald Europe |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年11月7日：第46回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行。金額：非開示 |
| 業績への影響 | 2026年12月期の連結業績に与える影響は軽微であると予想 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本社債により調達する資金は、第46回新株予約権の発行時に示した資金使途に充当する予定であり、社債の償還資金は今後の第46回新株予約権の行使による調達資金を原資とする予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。