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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
8303684000
円（本新株予約権が全て行使された場合の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による無担保社債（私募債）及び行使価額修正条項付新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数129,200,000株（新株予約権1個につき100株）
Cantor Fitzgerald Europe（新株予約権1,292,000個、潜在株式数129,200,000株；社債総額1,300,000,000円）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき37円；社債は額面100円につき100円
発行価額の総額
新株予約権47,804,000円；社債1,300,000,000円
調達する資金の額
総額8,303,684,000円、差引手取概算額8,268,484,000円（新株予約権が全て行使された場合）
発行諸費用の概算額
35,200,000円
新株予約権の条件
行使価額
当初63.9円；各行使請求の通知日の直前取引日の終値の90％に修正；下限35.5円、上限なし
行使期間
2024年9月18日から2026年9月17日まで
新株予約権の個数
発行総数1,292,000個；未行使残は非開示
払込期日
2024年9月17日
企業行動規範上の手続
東証有価証券上場規程等および日本証券業協会規則に基づく行使数量制限措置；譲渡には当社取締役会の承認が必要
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年8月30日公表の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行中止、第44回新株予約権の取得・消却及び本件発行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による無担保社債（私募債）及び行使価額修正条項付新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数129,200,000株（新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき37円；社債は額面100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権47,804,000円；社債1,300,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 総額8,303,684,000円、差引手取概算額8,268,484,000円（新株予約権が全て行使された場合） |
| 発行諸費用の概算額 | 35,200,000円 |
| 払込期日 | 2024年9月17日 |
| 割当予定先 | Cantor Fitzgerald Europe（新株予約権1,292,000個、潜在株式数129,200,000株；社債総額1,300,000,000円） |
| 行使価額 | 当初63.9円；各行使請求の通知日の直前取引日の終値の90％に修正；下限35.5円、上限なし |
| 行使期間 | 2024年9月18日から2026年9月17日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,292,000個；未行使残は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 東証有価証券上場規程等および日本証券業協会規則に基づく行使数量制限措置；譲渡には当社取締役会の承認が必要 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年8月30日公表の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行中止、第44回新株予約権の取得・消却及び本件発行 |
この書類が述べていない項目（15件）
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年8月30日に決議した本社債および本新株予約権について、割当先との引受契約を締結し、払込みが完了したため。発行目的・資金使途は本書類では記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。