読む価値
88重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5418476067
円（差引手取概算額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付き第43回新株予約権の第三者割当て
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数44,639,300株（新株予約権446,393個、1個当たり100株）
BofA証券株式会社潜在株式44,639,300株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり19円（本新株予約権の目的である株式1株当たり0.19円）
発行価額の総額8,481,467円
調達する資金の額
払込金額の総額8,481千円、行使に際して出資される財産の価額5,445,994千円、差引手取概算額5,418,476千円
発行諸費用の概算額
36,000千円
資金の具体的な使途
慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬の正式承認に向けた製造販売費用及びグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用金額 3,218百万円・支出予定時期 2023年7月～2025年6月
早老症治療剤「ゾキンヴィ」の正式承認に向けた製造販売費用金額 1,500百万円・支出予定時期 2023年7月～2025年6月
慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内における第Ⅱ相臨床試験費用金額 700百万円・支出予定時期 2023年7月～2025年12月
既存の株式数と、増える分
+24.99%増える割合
178,623,900株223,263,200株
最大24.99％（2022年12月31日現在の総議決権数に対する比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初122円。各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の94％に修正。下限行使価額74円。上限行使価額はなし。
行使期間
2023年7月13日から2025年7月14日まで
新株予約権の個数
発行総数446,393個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社代表取締役が取得が必要と決定した場合、行使期間末日に残存する場合、組織再編行為の公表・承認決議があった場合、または監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定若しくは上場廃止となった場合に、払込金額と同額で取得。
募集の体制
引受人・主幹事
BofA証券株式会社
募集後の大株主
本新株予約権の募集分は長期保有を約していないため、募集後の大株主及び持株比率は表示していない。
割当予定先の保有方針
本新株予約権について継続保有及び預託に関する取り決めはない。割当予定先は、行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、取得した株式は速やかに売却する予定。
払込期日
2023年7月12日
払込金額の算定根拠
当初行使価額は2023年6月23日の終値122円。修正後行使価額は各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の94％（ディスカウント率6％）。最近6か月間の終値単純平均は121円。新株予約権の評価額レンジは18円～19円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した者からの必要性・相当性に関する意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年12月15日～2021年1月31日 / 種類 第三者割当増資（Emendo社の買収） / 金額 11,086,245,000円（差引手取概算額）、時期 2021年3月24日 / 種類 第三者割当による第41回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 17,376,439,000円（現時点における差引手取概算額）、時期 2022年10月12日 / 種類 第三者割当による第42回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 4,599百万円（現時点における差引手取概算額）
業績への影響
今回の資金調達による2023年12月期の連結業績に与える影響は、軽微である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付き第43回新株予約権の第三者割当て |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数44,639,300株（新株予約権446,393個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり19円（本新株予約権の目的である株式1株当たり0.19円） |
| 発行価額の総額 | 8,481,467円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額8,481千円、行使に際して出資される財産の価額5,445,994千円、差引手取概算額5,418,476千円 |
| 発行諸費用の概算額 | 36,000千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬の正式承認に向けた製造販売費用及びグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用 / 金額 3,218百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2025年6月、内容 早老症治療剤「ゾキンヴィ」の正式承認に向けた製造販売費用 / 金額 1,500百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2025年6月、内容 慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内における第Ⅱ相臨床試験費用 / 金額 700百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2025年12月 |
| 払込期日 | 2023年7月12日 |
| 割当予定先 | 名称 BofA証券株式会社 / 株数 潜在株式44,639,300株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権について継続保有及び預託に関する取り決めはない。割当予定先は、行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、取得した株式は速やかに売却する予定。 |
| 希薄化率 | 最大24.99％（2022年12月31日現在の総議決権数に対する比率） |
| 発行済株式総数 | 178,623,900株 → 223,263,200株（24.99％） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額は2023年6月23日の終値122円。修正後行使価額は各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の94％（ディスカウント率6％）。最近6か月間の終値単純平均は121円。新株予約権の評価額レンジは18円～19円。 |
| 行使価額 | 当初122円。各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の94％に修正。下限行使価額74円。上限行使価額はなし。 |
| 行使期間 | 2023年7月13日から2025年7月14日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数446,393個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 当社代表取締役が取得が必要と決定した場合、行使期間末日に残存する場合、組織再編行為の公表・承認決議があった場合、または監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定若しくは上場廃止となった場合に、払込金額と同額で取得。 |
| 引受人・主幹事 | BofA証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した者からの必要性・相当性に関する意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年12月15日～2021年1月31日 / 種類 第三者割当増資（Emendo社の買収） / 金額 11,086,245,000円（差引手取概算額）、時期 2021年3月24日 / 種類 第三者割当による第41回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 17,376,439,000円（現時点における差引手取概算額）、時期 2022年10月12日 / 種類 第三者割当による第42回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 4,599百万円（現時点における差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 本新株予約権の募集分は長期保有を約していないため、募集後の大株主及び持株比率は表示していない。 |
| 業績への影響 | 今回の資金調達による2023年12月期の連結業績に与える影響は、軽微である。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。コラテジェンの正式承認・グローバル展開、ゾキンヴィの正式承認、NF-κBデコイオリゴDNAの国内第Ⅱ相臨床試験に必要な資金を調達するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。