読む価値
73注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
102095756000
円（公募発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）および第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行：51,304,400株（国内一般募集21,804,400株、海外募集29,500,000株）。第三者割当による新株式発行：7,695,600株（上限）。売出し：7,695,600株
割当予定先
公募：国内引受会社および海外引受会社。第三者割当：非開示
公募発行価格：1株につき1,990円。第三者割当払込金額：1株につき1,907.08円。売出価格：1株につき1,990円
発行価額の総額
公募：102,095,756,000円。第三者割当：14,676,124,848円（上限）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募97,841,595,152円、第三者割当14,676,124,848円（上限）。差引手取概算額合計：111,565,720,000円（上限）
資金の具体的な使途
がん領域の研究開発資金（enzomenib・nuvisertibの臨床試験を中心）金額 30,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
神経変性疾患および感染症領域への研究開発資金金額 10,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
RACTHERAおよびS-RACMOへの投融資資金金額 10,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
生産・品質体制強化の設備投資、ITシステム投資、他社製品の開発・販売に関する提携およびライセンス契約に係る戦略投資資金金額 10,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
有利子負債の返済資金金額 残額・支出予定時期 2029年3月末まで
発行済株式総数
公募51,304,400株および第三者割当7,695,600株（上限）の新株発行
募集の体制
引受人・主幹事
国内引受会社、海外引受会社（個別名称は非開示）
オーバーアロットメント
売出株式数：7,695,600株。第三者割当の上限株数：7,695,600株
払込期日
公募：2026年4月24日。第三者割当：2026年5月26日
払込金額の算定根拠
2026年4月20日の終値2,073円を基準とし、4.00％のディスカウント率で発行価格1,990円を決定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）および第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行：51,304,400株（国内一般募集21,804,400株、海外募集29,500,000株）。第三者割当による新株式発行：7,695,600株（上限）。売出し：7,695,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募発行価格：1株につき1,990円。第三者割当払込金額：1株につき1,907.08円。売出価格：1株につき1,990円 |
| 発行価額の総額 | 公募：102,095,756,000円。第三者割当：14,676,124,848円（上限） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募97,841,595,152円、第三者割当14,676,124,848円（上限）。差引手取概算額合計：111,565,720,000円（上限） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 がん領域の研究開発資金（enzomenib・nuvisertibの臨床試験を中心） / 金額 30,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 神経変性疾患および感染症領域への研究開発資金 / 金額 10,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 RACTHERAおよびS-RACMOへの投融資資金 / 金額 10,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 生産・品質体制強化の設備投資、ITシステム投資、他社製品の開発・販売に関する提携およびライセンス契約に係る戦略投資資金 / 金額 10,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 有利子負債の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2029年3月末まで |
| 払込期日 | 公募：2026年4月24日。第三者割当：2026年5月26日 |
| 割当予定先 | 公募：国内引受会社および海外引受会社。第三者割当：非開示 |
| 発行済株式総数 | 公募51,304,400株および第三者割当7,695,600株（上限）の新株発行 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年4月20日の終値2,073円を基準とし、4.00％のディスカウント率で発行価格1,990円を決定 |
| 引受人・主幹事 | 国内引受会社、海外引受会社（個別名称は非開示） |
| オーバーアロットメント | 売出株式数：7,695,600株。第三者割当の上限株数：7,695,600株 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、発行価格および売出価格等が決定したため開示した。調達資金は、がん領域、神経変性疾患・感染症領域の研究開発、再生・細胞医薬事業への投融資、生産・品質体制・ITシステム・提携等への投資、有利子負債の返済に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。