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59000000
株（公募51,304,400株＋第三者割当上限7,695,600株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）および第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
公募 51,304,400株（国内一般募集24,754,400株、海外募集26,550,000株） / 第三者割当 7,695,600株（上限）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社7,695,600株（上限、申込みがない場合は発行されない）
国内引受会社および海外引受会社公募51,304,400株（最終内訳は発行価格等決定日に決定）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定
調達する資金の額
差引手取概算額合計上限116,490,277,000円。払込金額の総額は未定
資金の具体的な使途
enzomenib・nuvisertibの臨床試験を中心としたがん領域の研究開発資金金額 30,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
神経変性疾患および感染症領域への研究開発資金金額 10,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
RACTHERAおよびS-RACMOへの投融資資金金額 10,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
生産・品質体制の強化を目的とした設備投資資金、ITシステム投資資金、提携およびライセンス契約に係る戦略投資資金金額 10,000百万円・支出予定時期 2029年3月末まで
有利子負債の返済資金金額 残額・支出予定時期 2029年3月末まで
既存の株式数と、増える分
+12.89%増える割合
397,900,154株456,900,154株
公募のみ12.89%。第三者割当を全株発行した場合の合計14.83%（発行前株式数397,900,154株基準）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
住友化学および当社のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、グローバル・オファリングの受渡期日から起算して180日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による承諾。ジョイント・グローバル・コーディネーターは合意内容の解除またはロックアップ期間の短縮が可能
募集の体制
引受人・主幹事
ＳＭＢＣ日興証券株式会社大和証券株式会社野村證券株式会社みずほ証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社SMBC Bank International plcDaiwa Capital Markets Europe LimitedNomura International plcMizuho International plc
オーバーアロットメント
売出株式数7,695,600株（上限）、第三者割当上限7,695,600株
割当予定先の保有方針
住友化学は、発行価格等決定日に始まり、グローバル・オファリングの受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間中、事前の書面承諾なく当社普通株式等を売却しない旨を合意。ただし、ジョイント・グローバル・コーディネーターは解除または期間短縮の権限を有する
払込期日
公募：2026年4月24日から2026年4月30日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後の日）。第三者割当：2026年5月26日から2026年5月29日までの間のいずれかの日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
本資金調達による2027年3月期の連結業績への影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）および第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募 51,304,400株（国内一般募集24,754,400株、海外募集26,550,000株） / 第三者割当 7,695,600株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定 |
| 調達する資金の額 | 差引手取概算額合計上限116,490,277,000円。払込金額の総額は未定 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 enzomenib・nuvisertibの臨床試験を中心としたがん領域の研究開発資金 / 金額 30,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 神経変性疾患および感染症領域への研究開発資金 / 金額 10,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 RACTHERAおよびS-RACMOへの投融資資金 / 金額 10,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 生産・品質体制の強化を目的とした設備投資資金、ITシステム投資資金、提携およびライセンス契約に係る戦略投資資金 / 金額 10,000百万円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 有利子負債の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2029年3月末まで |
| 払込期日 | 公募：2026年4月24日から2026年4月30日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後の日）。第三者割当：2026年5月26日から2026年5月29日までの間のいずれかの日 |
| 割当予定先 | 名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 株数 7,695,600株（上限、申込みがない場合は発行されない）、名称 国内引受会社および海外引受会社 / 株数 公募51,304,400株（最終内訳は発行価格等決定日に決定） |
| 割当予定先の保有方針 | 住友化学は、発行価格等決定日に始まり、グローバル・オファリングの受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間中、事前の書面承諾なく当社普通株式等を売却しない旨を合意。ただし、ジョイント・グローバル・コーディネーターは解除または期間短縮の権限を有する |
| 希薄化率 | 公募のみ12.89%。第三者割当を全株発行した場合の合計14.83%（発行前株式数397,900,154株基準） |
| 発行済株式総数 | 397,900,154株 → 456,900,154株（第三者割当全株発行の場合）（14.83%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 住友化学および当社のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、グローバル・オファリングの受渡期日から起算して180日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による承諾。ジョイント・グローバル・コーディネーターは合意内容の解除またはロックアップ期間の短縮が可能 |
| 引受人・主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、SMBC Bank International plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Nomura International plc、Mizuho International plc |
| オーバーアロットメント | 売出株式数7,695,600株（上限）、第三者割当上限7,695,600株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 業績への影響 | 本資金調達による2027年3月期の連結業績への影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。「Boost 2028」に基づくがん2品目などの研究開発、研究開発基盤・パイプラインの強化、再生・細胞医薬事業への投融資、生産・品質体制およびITシステムへの投資、提携・ライセンスに関する戦略投資、有利子負債の返済、成長を支える財務基盤の強化を目的としている。
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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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