読む価値
54定例
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
60000000
株（発行上限）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行に係る発行登録
発行・処分する株式数60,000,000株
60,000,000株を上限（発行数は未定）
割当予定先
公募のため特定の割当予定先は非開示
発行価額の総額1,400億円を上限
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
研究開発資金
設備投資資金
投融資資金
運転資金
有利子負債の返済資金
募集の体制
引受人・主幹事
ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社および野村證券株式会社を予定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年9月 / 種類 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） / 金額 600億円、時期 2020年9月 / 種類 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） / 金額 600億円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行に係る発行登録 |
| 発行・処分する株式数 | 60,000,000株を上限（発行数は未定） |
| 発行価額の総額 | 1,400億円を上限 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 研究開発資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 設備投資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 投融資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 運転資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 有利子負債の返済資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 割当予定先 | 公募のため特定の割当予定先は非開示 |
| 引受人・主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社および野村證券株式会社を予定 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年9月 / 種類 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） / 金額 600億円、時期 2020年9月 / 種類 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） / 金額 600億円 |
この書類が述べていない項目（20件）
発行価額・処分価額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。「Boost 2028」に基づく成長戦略の遂行に必要な資金を確保し、成長を支える財務基盤を強化するため。調達資金は研究開発、設備投資、投融資、運転資金および有利子負債の返済に充当する予定としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。