読む価値
78重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
372000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
372,000株（発行予定株式数372,000株）
みずほ証券株式会社（372,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,735.60円
発行価額の総額645,643,200円
調達する資金の額
払込金額の総額645,643,200円、差引手取概算額640,643,200円
発行諸費用の概算額
5,000,000円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出）
資金の具体的な使途
広告宣伝費（主力サービスである「HENNGE One」や当社のブランディング強化などに係る広告宣伝費）金額 2027年9月期までに1,035百万円、2028年9月期までに1,011百万円・支出予定時期 2027年9月期まで、2028年9月期まで
人材採用費金額 317百万円・支出予定時期 2027年9月期まで
運転資金（残額）
既存の株式数と、増える分
+1.11%増える割合
33,600,600株33,972,600株
約1.11%（372,000株÷33,600,600株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数・第三者割当の上限株数は本書類では非開示
払込期日
2026年11月11日（水）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年10月2日決議、2026年10月13日価格決定 / 種類 公募による新株式発行、株式売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び今回の第三者割当増資 / 金額 一般募集の手取概算額1,894,160,000円、今回の第三者割当増資の手取概算額640,643,200円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 372,000株（発行予定株式数372,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,735.60円 |
| 発行価額の総額 | 645,643,200円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額645,643,200円、差引手取概算額640,643,200円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,000,000円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 広告宣伝費（主力サービスである「HENNGE One」や当社のブランディング強化などに係る広告宣伝費） / 金額 2027年9月期までに1,035百万円、2028年9月期までに1,011百万円 / 支出予定時期 2027年9月期まで、2028年9月期まで、内容 人材採用費 / 金額 317百万円 / 支出予定時期 2027年9月期まで、内容 運転資金（残額） / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年11月11日（水） |
| 割当予定先 | みずほ証券株式会社（372,000株） |
| 希薄化率 | 約1.11%（372,000株÷33,600,600株） |
| 発行済株式総数 | 33,600,600株 → 33,972,600株（約1.11%） |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数・第三者割当の上限株数は本書類では非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年10月2日決議、2026年10月13日価格決定 / 種類 公募による新株式発行、株式売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び今回の第三者割当増資 / 金額 一般募集の手取概算額1,894,160,000円、今回の第三者割当増資の手取概算額640,643,200円 |
この書類が述べていない項目（14件）
割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。割当先であるみずほ証券株式会社から、発行予定株式数の全部について申込みを行う旨の通知を受けたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。