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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2534803200
円（調達資金の手取概算額合計上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 1,100,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限372,000株 / 引受人の買取引受による売出し 1,380,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 372,000株
割当予定先
公募：一般募集、第三者割当：非開示
公募：1株につき1,735.60円（払込金額）、第三者割当：1株につき1,735.60円（払込金額）、売出し：1株につき1,831円（売出価格）
発行価額の総額
公募：2,014,100,000円（発行価格の総額）、第三者割当：上限645,643,200円（払込金額の総額）
調達する資金の額
一般募集の手取概算額：1,894,160,000円、第三者割当増資の手取概算額上限：640,643,200円、手取概算額合計上限：2,534,803,200円
資金の具体的な使途
主力サービスである「HENNGE One」や当社のブランディング強化などに係る広告宣伝費金額 2027年9月期までに1,035百万円、2028年9月期までに1,011百万円・支出予定時期 2027年9月期まで、2028年9月期まで
人材採用費金額 2027年9月期までに317百万円・支出予定時期 2027年9月期まで
残額は運転資金への充当金額 残額
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数372,000株、第三者割当による新株式発行の上限372,000株
払込期日
公募：2026年10月19日、第三者割当：2026年11月11日
払込金額の算定根拠
2026年10月13日の終値1,908円を基準に、ディスカウント率4.04％で発行価格・売出価格を1,831円と決定。払込金額は1株1,735.60円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 1,100,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限372,000株 / 引受人の買取引受による売出し 1,380,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 372,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募：1株につき1,735.60円（払込金額）、第三者割当：1株につき1,735.60円（払込金額）、売出し：1株につき1,831円（売出価格） |
| 発行価額の総額 | 公募：2,014,100,000円（発行価格の総額）、第三者割当：上限645,643,200円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 一般募集の手取概算額：1,894,160,000円、第三者割当増資の手取概算額上限：640,643,200円、手取概算額合計上限：2,534,803,200円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 主力サービスである「HENNGE One」や当社のブランディング強化などに係る広告宣伝費 / 金額 2027年9月期までに1,035百万円、2028年9月期までに1,011百万円 / 支出予定時期 2027年9月期まで、2028年9月期まで、内容 人材採用費 / 金額 2027年9月期までに317百万円 / 支出予定時期 2027年9月期まで、内容 残額は運転資金への充当 / 金額 残額 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 公募：2026年10月19日、第三者割当：2026年11月11日 |
| 割当予定先 | 公募：一般募集、第三者割当：非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年10月13日の終値1,908円を基準に、ディスカウント率4.04％で発行価格・売出価格を1,831円と決定。払込金額は1株1,735.60円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数372,000株、第三者割当による新株式発行の上限372,000株 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、発行価格等を2026年10月13日の終値1,908円から4.04％ディスカウントして決定したと説明している。調達資金は、HENNGE Oneやブランディング強化に係る広告宣伝費、人材採用費、残額を運転資金に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。