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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2541174400
円（調達資金の額合計）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
自己株式を活用した第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（固定転換価額型）及び第３回新株予約権（固定行使価額型）
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権付社債：潜在株式数464,972株（新株予約権付社債40個、新株予約権付社債1個につき11,624株）、本新株予約権：潜在株式数320,000株（新株予約権3,200個、新株予約権1個につき100株）
シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号（本新株予約権付社債40個、本新株予約権3,200個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本新株予約権付社債：社債37,500,000円、新株予約権は無償。本新株予約権：1個当たり2,767円
発行価額の総額
本新株予約権付社債：37,500,000円。本新株予約権：8,854,400円（2,767円×3,200個）
調達する資金の額
本新株予約権付社債：1,500,000,000円。本新株予約権：1,041,174,400円。差引手取概算額：非開示
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権付社債の転換価額：1株当たり3,226円、修正なし。新株予約権の行使価額：3,226円、修正なし。下限：なし
新株予約権の個数
本新株予約権付社債：発行総数40個、未行使残：非開示。本新株予約権：発行総数3,200個、未行使残：非開示
無償取得の事由
一定の場合、割当先が通知により本新株予約権の取得を請求でき、請求時に会社が取得する。具体的には、非上場承継会社の組織再編、公開買付け、上場廃止事由等・監理銘柄指定、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由。
割当予定先の保有方針
払込期日から1年間は、当社の事前の同意なく本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使を請求しない。新株式発行等に関するロックアップ条項あり。
払込期日
2026年3月13日
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年2月12日：第三者割当による本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行決議。2026年2月20日：発行条件等の決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 自己株式を活用した第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（固定転換価額型）及び第３回新株予約権（固定行使価額型） |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権付社債：潜在株式数464,972株（新株予約権付社債40個、新株予約権付社債1個につき11,624株）、本新株予約権：潜在株式数320,000株（新株予約権3,200個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権付社債：社債37,500,000円、新株予約権は無償。本新株予約権：1個当たり2,767円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債：37,500,000円。本新株予約権：8,854,400円（2,767円×3,200個） |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債：1,500,000,000円。本新株予約権：1,041,174,400円。差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 2026年3月13日 |
| 割当予定先 | シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号（本新株予約権付社債40個、本新株予約権3,200個） |
| 割当予定先の保有方針 | 払込期日から1年間は、当社の事前の同意なく本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使を請求しない。新株式発行等に関するロックアップ条項あり。 |
| 行使価額 | 本新株予約権付社債の転換価額：1株当たり3,226円、修正なし。新株予約権の行使価額：3,226円、修正なし。下限：なし |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債：発行総数40個、未行使残：非開示。本新株予約権：発行総数3,200個、未行使残：非開示 |
| 無償取得の事由 | 一定の場合、割当先が通知により本新株予約権の取得を請求でき、請求時に会社が取得する。具体的には、非上場承継会社の組織再編、公開買付け、上場廃止事由等・監理銘柄指定、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年2月12日：第三者割当による本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行決議。2026年2月20日：発行条件等の決定。 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本第三者割当に関する払込手続きが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。