読む価値
62注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
139000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプションとしての新株予約権の発行（ｒａｋｕｍｏ株式会社第９回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
普通株式139,000株（新株予約権1,390個、1個当たり100株）
当社取締役3名127,000株
当社執行役員1名12,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき152円
発行価額の総額121,764,000円
調達する資金の額
払込金額の総額121,764,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行。株式報酬の総額該当なし
発行済株式総数
新株予約権がすべて行使された場合に139,000株増加
12月末日における発行済株式総数の約2.3％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株876円。株式分割・併合・無償割当て等に応じた調整条項あり。修正の下限は非開示
行使期間
2025年3月25日から2030年3月24日まで
新株予約権の個数
発行総数1,390個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
権利者が当社又は子会社の取締役・監査役・執行役員の身分を喪失した場合、一定の刑事処分・競業・法令違反その他の不正行為・倒産等・反社会的勢力との関係・契約違反等が発生した場合、懲戒事由又は忠実義務違反に該当した場合、当社が解散を決議した場合、買収決議等後の買収行使可能期間内に行使されなかった場合
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績目標及び株価目標の達成が行使条件。2025年12月期の調整後EBITA500百万円以上、2027年12月期の営業利益700百万円以上、2027年12月期の調整後EBITA1,000百万円以上かつ2027年12月期定時株主総会開催日までに普通取引終値2,000円以上となることに応じ、各3分の1の範囲で行使可能
対象者の区分と人数
区分 当社取締役（社外取締役を除く） / 人数 3名 / 割当株数 127,000株、区分 当社執行役員 / 人数 1名 / 割当株数 12,000株
払込期日
2025年4月30日
払込金額の算定根拠
当社及び割当予定先から独立した第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計が、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず、取締役会決議により実施
業績への影響
中長期的な企業価値・株主価値の向上に貢献するものと認識しているが、業績への具体的な金額影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプションとしての新株予約権の発行（ｒａｋｕｍｏ株式会社第９回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式139,000株（新株予約権1,390個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき152円 |
| 発行価額の総額 | 121,764,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額121,764,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2025年4月30日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役3名 / 個数 1,270個 / 株数 127,000株、区分 当社執行役員1名 / 個数 120個 / 株数 12,000株 |
| 希薄化率 | 12月末日における発行済株式総数の約2.3％ |
| 発行済株式総数 | 新株予約権がすべて行使された場合に139,000株増加 |
| 払込金額の算定根拠 | 当社及び割当予定先から独立した第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計が、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株876円。株式分割・併合・無償割当て等に応じた調整条項あり。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2025年3月25日から2030年3月24日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,390個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績目標及び株価目標の達成が行使条件。2025年12月期の調整後EBITA500百万円以上、2027年12月期の営業利益700百万円以上、2027年12月期の調整後EBITA1,000百万円以上かつ2027年12月期定時株主総会開催日までに普通取引終値2,000円以上となることに応じ、各3分の1の範囲で行使可能 |
| 無償取得の事由 | 権利者が当社又は子会社の取締役・監査役・執行役員の身分を喪失した場合、一定の刑事処分・競業・法令違反その他の不正行為・倒産等・反社会的勢力との関係・契約違反等が発生した場合、懲戒事由又は忠実義務違反に該当した場合、当社が解散を決議した場合、買収決議等後の買収行使可能期間内に行使されなかった場合 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役（社外取締役を除く） / 人数 3名 / 割当株数 127,000株、区分 当社執行役員 / 人数 1名 / 割当株数 12,000株 |
| 株式報酬の総額 | 報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行。株式報酬の総額該当なし |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず、取締役会決議により実施 |
| 業績への影響 | 中長期的な企業価値・株主価値の向上に貢献するものと認識しているが、業績への具体的な金額影響は非開示 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役及び執行役員の意欲・士気と、持続的な収益拡大及び利益確保へのコミットメントを高めるため。業績目標及び株価目標の達成を行使条件とすることで、企業価値・株主価値の向上に貢献し、既存株主の利益に寄与できると判断したとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。