読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1333652000
円（払込金額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第８回新株予約権の発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
第８回新株予約権 潜在株式数892,800株 / 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数539,900株
AASC P1, L.P.第８回新株予約権8,928個及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債40個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第８回新株予約権：１個当たり775円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：各社債の金額100円につき金100円
発行価額の総額
第８回新株予約権：6,919,200円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：500,000,000円
調達する資金の額
第８回新株予約権：払込金額の総額833,652,000円、差引手取概算額826,849,000円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：払込金額の総額500,000,000円、差引手取概算額492,420,000円、全体：払込金額の総額1,333,652,000円、差引手取概算額1,319,269,000円
発行諸費用の概算額
14,383千円
資金の具体的な使途
株式会社アイヴィジョンの買収資金金額 447,000千円（本新株予約権付社債）・支出予定時期 2023年７月
事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費（各期の増加見込分）金額 171,227千円（本新株予約権）・支出予定時期 2025年５月～2028年12月
新製品及び追加機能開発費金額 218,007千円（本新株予約権）・支出予定時期 2025年５月～2028年12月
事業の拡大に伴うクラウドサーバー費用（各期の増加見込分）金額 44,637千円（本新株予約権）・支出予定時期 2025年５月～2028年12月
事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費金額 229,084千円（本新株予約権）・支出予定時期 2025年５月～2028年12月
事業の拡大のためのその他の運転資金又は投融資金額 45,420千円（本新株予約権付社債）及び163,893千円（本新株予約権）・支出予定時期 2023年５月～2028年12月及び2025年５月～2028年12月
既存の株式数と、増える分
+24.88%増える割合
5,757,500株7,190,200株
24.88％（発行済株式総数ベース）、24.90％（総議決権数ベース）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第８回新株予約権：当初926円。通常の調整条項及び特別配当による調整条項あり。下限行使価額なし。第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：転換価額926円。調整条項あり。下限転換価額なし。
行使期間
2023年５月30日から2028年５月29日（最終日が銀行営業日でない場合は前銀行営業日）
新株予約権の個数
第８回新株予約権8,928個、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債40個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
第８回新株予約権は、当社が消滅会社となる合併、完全子会社化、又は上場廃止となる場合に、１個775円で全部取得する。その他、割当予定先は上場廃止等、取引停止、払込期日から４年経過後の未行使を理由に取得請求できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2023年５月30日から2025年５月29日まで原則として行使・転換しない。第８回新株予約権の譲渡には取締役会承認が必要。
譲渡制限の解除条件
2023年12月期以降の営業損益又は経常損益が２期連続で損失、純資産合計が直前期末の75％を下回る、本引受契約の前提条件不充足、重要な契約違反、又は会社が行使に同意した場合、行使制限が解除される。
募集の体制
募集後の大株主
名称 AASC P1, L.P. / 持株比率 19.95％名称 御手洗 大祐 / 持株比率 13.87％名称 田近 泰治 / 持株比率 7.33％名称 アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 / 持株比率 5.16％名称 株式会社創世 / 持株比率 5.12％名称 HENNGE株式会社 / 持株比率 2.46％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.11％名称 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) / 持株比率 1.79％名称 株式会社ベルティス / 持株比率 1.75％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.56％
割当予定先の保有方針
本新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針。ただし、行使又は転換により取得する普通株式は、市場動向等を勘案して売却する方針。2023年５月30日から2025年５月29日までは原則として行使・転換しない。
払込期日
2023年５月29日
払込金額の算定根拠
行使価額・転換価額は、2023年５月12日の直前営業日までの３か月の終値平均926円と同額。5月11日終値925円比0.11％プレミアム、1か月平均897円比3.23％プレミアム、6か月平均930円比0.43％ディスカウント。新株予約権の発行価額は第三者算定機関の評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、独立第三者である株式会社赤坂国際の評価報告書を取得し、社外監査役３名全員が適法かつ特に有利な条件ではないとの意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年９月25日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 296,360,000円（差引手取概算額）、時期 2020年10月28日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連） / 金額 228,735,000円（差引手取概算額）
業績への影響
今回の発行が当社グループの今期の業績に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第８回新株予約権の発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第８回新株予約権 潜在株式数892,800株 / 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数539,900株 |
| 発行価額・処分価額 | 第８回新株予約権：１個当たり775円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：各社債の金額100円につき金100円 |
| 発行価額の総額 | 第８回新株予約権：6,919,200円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：500,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 第８回新株予約権：払込金額の総額833,652,000円、差引手取概算額826,849,000円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：払込金額の総額500,000,000円、差引手取概算額492,420,000円、全体：払込金額の総額1,333,652,000円、差引手取概算額1,319,269,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 14,383千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 株式会社アイヴィジョンの買収資金 / 金額 447,000千円（本新株予約権付社債） / 支出予定時期 2023年７月、内容 事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費（各期の増加見込分） / 金額 171,227千円（本新株予約権） / 支出予定時期 2025年５月～2028年12月、内容 新製品及び追加機能開発費 / 金額 218,007千円（本新株予約権） / 支出予定時期 2025年５月～2028年12月、内容 事業の拡大に伴うクラウドサーバー費用（各期の増加見込分） / 金額 44,637千円（本新株予約権） / 支出予定時期 2025年５月～2028年12月、内容 事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費 / 金額 229,084千円（本新株予約権） / 支出予定時期 2025年５月～2028年12月、内容 事業の拡大のためのその他の運転資金又は投融資 / 金額 45,420千円（本新株予約権付社債）及び163,893千円（本新株予約権） / 支出予定時期 2023年５月～2028年12月及び2025年５月～2028年12月 |
| 払込期日 | 2023年５月29日 |
| 割当予定先 | 名称 AASC P1, L.P. / 株数 第８回新株予約権8,928個及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債40個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針。ただし、行使又は転換により取得する普通株式は、市場動向等を勘案して売却する方針。2023年５月30日から2025年５月29日までは原則として行使・転換しない。 |
| 希薄化率 | 24.88％（発行済株式総数ベース）、24.90％（総議決権数ベース） |
| 発行済株式総数 | 5,757,500株 → 7,190,200株（24.88％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額・転換価額は、2023年５月12日の直前営業日までの３か月の終値平均926円と同額。5月11日終値925円比0.11％プレミアム、1か月平均897円比3.23％プレミアム、6か月平均930円比0.43％ディスカウント。新株予約権の発行価額は第三者算定機関の評価額と同額。 |
| 行使価額 | 第８回新株予約権：当初926円。通常の調整条項及び特別配当による調整条項あり。下限行使価額なし。第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：転換価額926円。調整条項あり。下限転換価額なし。 |
| 行使期間 | 2023年５月30日から2028年５月29日（最終日が銀行営業日でない場合は前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 第８回新株予約権8,928個、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債40個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 2023年５月30日から2025年５月29日まで原則として行使・転換しない。第８回新株予約権の譲渡には取締役会承認が必要。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2023年12月期以降の営業損益又は経常損益が２期連続で損失、純資産合計が直前期末の75％を下回る、本引受契約の前提条件不充足、重要な契約違反、又は会社が行使に同意した場合、行使制限が解除される。 |
| 無償取得の事由 | 第８回新株予約権は、当社が消滅会社となる合併、完全子会社化、又は上場廃止となる場合に、１個775円で全部取得する。その他、割当予定先は上場廃止等、取引停止、払込期日から４年経過後の未行使を理由に取得請求できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、独立第三者である株式会社赤坂国際の評価報告書を取得し、社外監査役３名全員が適法かつ特に有利な条件ではないとの意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年９月25日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 296,360,000円（差引手取概算額）、時期 2020年10月28日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連） / 金額 228,735,000円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 AASC P1, L.P. / 持株比率 19.95％、名称 御手洗 大祐 / 持株比率 13.87％、名称 田近 泰治 / 持株比率 7.33％、名称 アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 / 持株比率 5.16％、名称 株式会社創世 / 持株比率 5.12％、名称 HENNGE株式会社 / 持株比率 2.46％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.11％、名称 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) / 持株比率 1.79％、名称 株式会社ベルティス / 持株比率 1.75％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.56％ |
| 業績への影響 | 今回の発行が当社グループの今期の業績に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（5件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業拡大と収益力向上のため、株式会社アイヴィジョンの買収、人材確保、新製品・追加機能開発、クラウドサーバー費用、広告・販売促進費、その他の運転資金又は投融資に充当する。また、アドバンテッジアドバイザーズから経営・財務・マーケティング等の支援を受け、企業価値の向上を目指す。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。