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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
524292108
円（本新株予約権付社債519,586,200円、第26回新株予約権3,463,908円、第27回新株予約権1,242,000円）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第26回新株予約権の発行、第三者割当による第27回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数：第3回無担保転換社債型新株予約権付社債1,342,600株、第26回新株予約権1,342,600株、第27回新株予約権600,000株
ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第26回新株予約権の全部
中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏第27回新株予約権6,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本社債各10,603,800円（額面100円につき金100円）、第26回新株予約権1個につき258円、第27回新株予約権1個につき207円。社債に付された新株予約権は無償
発行価額の総額
本新株予約権付社債519,586,200円、第26回新株予約権3,463,908円、第27回新株予約権1,242,000円
調達する資金の額
本新株予約権付社債519,586,200円。第26回新株予約権523,050,108円（発行3,463,908円、行使519,586,200円）。第27回新株予約権259,242,000円（発行1,242,000円、行使258,000,000円）。差引手取概算額は2023年12月22日開示を参照とされ、本書類では非開示
資金の具体的な使途
2023年12月22日開示を参照とされ、本書類では非開示
新株予約権の条件
行使価額
第26回新株予約権387円、第27回新株予約権430円。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額387円。修正条項・下限は非開示
行使期間
2024年1月30日から2027年12月24日まで（第26回・第27回新株予約権）
新株予約権の個数
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債49個、第26回新株予約権13,426個、第27回新株予約権6,000個。未行使残は非開示
対象者の区分と人数
第27回新株予約権：当社役員4名（中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏）に6,000個
払込期日
2024年1月29日
直近のエクイティ・ファイナンス
2023年12月22日付取締役会決議による第三者割当（第3回無担保転換社債型新株予約権付社債、第26回・第27回新株予約権）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第26回新株予約権の発行、第三者割当による第27回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数：第3回無担保転換社債型新株予約権付社債1,342,600株、第26回新株予約権1,342,600株、第27回新株予約権600,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債各10,603,800円（額面100円につき金100円）、第26回新株予約権1個につき258円、第27回新株予約権1個につき207円。社債に付された新株予約権は無償 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債519,586,200円、第26回新株予約権3,463,908円、第27回新株予約権1,242,000円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債519,586,200円。第26回新株予約権523,050,108円（発行3,463,908円、行使519,586,200円）。第27回新株予約権259,242,000円（発行1,242,000円、行使258,000,000円）。差引手取概算額は2023年12月22日開示を参照とされ、本書類では非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 2023年12月22日開示を参照とされ、本書類では非開示 |
| 払込期日 | 2024年1月29日 |
| 割当予定先 | 名称 ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合 / 株式数 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第26回新株予約権の全部、名称 中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏 / 株式数 第27回新株予約権6,000個 |
| 行使価額 | 第26回新株予約権387円、第27回新株予約権430円。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額387円。修正条項・下限は非開示 |
| 行使期間 | 2024年1月30日から2027年12月24日まで（第26回・第27回新株予約権） |
| 新株予約権の個数 | 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債49個、第26回新株予約権13,426個、第27回新株予約権6,000個。未行使残は非開示 |
| 対象者の区分と人数 | 第27回新株予約権：当社役員4名（中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏）に6,000個 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2023年12月22日付取締役会決議による第三者割当（第3回無担保転換社債型新株予約権付社債、第26回・第27回新株予約権） |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年12月22日付の取締役会決議に基づく発行について、2024年1月29日に払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。