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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
614460000
円（転換社債型新株予約権付社債分。新株予約権分851,200円）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数：808,500株（転換社債型新株予約権付社債）、851,200株（第25回新株予約権）
ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合：本新株予約権付社債の全部及び第25回新株予約権の全部
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本社債：各12百万円（額面100円につき100円）、本社債に付された新株予約権：無償；第25回新株予約権：1個につき100円
発行価額の総額
本新株予約権付社債：614,460,000円；第25回新株予約権：851,200円
調達する資金の額
本新株予約権付社債：614,460,000円；第25回新株予約権：647,763,200円（発行による調達額851,200円、行使による調達額646,912,000円）
新株予約権の条件
行使価額
転換価額760円、第25回新株予約権の行使価額760円；修正条項・下限：非開示
行使期間
2023年3月14日から2027年12月24日まで（第25回新株予約権）
新株予約権の個数
本新株予約権付社債：49個；第25回新株予約権：8,512個；未行使残：非開示
払込期日
2023年3月13日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数：808,500株（転換社債型新株予約権付社債）、851,200株（第25回新株予約権） |
| 発行価額・処分価額 | 本社債：各12百万円（額面100円につき100円）、本社債に付された新株予約権：無償；第25回新株予約権：1個につき100円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債：614,460,000円；第25回新株予約権：851,200円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債：614,460,000円；第25回新株予約権：647,763,200円（発行による調達額851,200円、行使による調達額646,912,000円） |
| 払込期日 | 2023年3月13日 |
| 割当予定先 | ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合：本新株予約権付社債の全部及び第25回新株予約権の全部 |
| 行使価額 | 転換価額760円、第25回新株予約権の行使価額760円；修正条項・下限：非開示 |
| 行使期間 | 2023年3月14日から2027年12月24日まで（第25回新株予約権） |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債：49個；第25回新株予約権：8,512個；未行使残：非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年2月24日付の取締役会決議に基づく発行について、払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。