Komori
コ

コムチュア

3844情報通信・サービスその他小型株COMTURE CORPORATION
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株価のうごき
¥1,285最新-63.6%
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事業の概要

デジタル時代を担う「デジタルソリューションパートナー」として、顧客の課題やニーズに対し、デジタル技術を活用してITシステムのコンサルティング、構築、保守、運用や教育のトータルソリューションを提供することを基本としています。当社グループは、コムチュアをはじめとする6社の連結子会社により構成され、クラウドソリューション事業、デジタルソリューション事業、ビジネスソリューション事業、プラットフォーム・運用サービス事業、デジタルラーニング事業の5領域を展開しています。クラウドプラットフォームの親和性を活かし、Microsoft、Salesforce、ServiceNow などのクラウドサービス導入時のコンサルティング・インテグレーション、Google Cloud、Amazon Web Services などのデータ基盤構築・データ分析、SAS、Informatica、Databricks などデータ分析ベンダーとの連携を強化しています。ERPパッケージの SAP などを軸とした基幹システムの構築・運用・モダナイゼーション、仮想化ソフトウェア Kubernetes、仮想化ネットワーク Cisco などを活用したハイブリッドクラウド環境の設計・構築・運用、ヘルプデスク等を提供します。さらにデジタル人材育成を目的としたデジタルラーニング事業も展開しています。事業の系統図は以下のとおりです。 - クラウドソリューション事業 - Microsoft、Salesforce、ServiceNow などのクラウドサービス導入時のコンサルティング・インテグレーションサービス - デジタルソリューション事業 - Google Cloud、Amazon Web Services などのクラウド連携、SAS、Informatica、Databricks などデータ分析ベンダーとの連携 - ビジネスソリューション事業 - SAP などのERPパッケージ、SuccessFactors など人事、FinTech等の基幹システムの構築・運用・モダナイゼーション - プラットフォーム・運用サービス事業 - Kubernetes などの仮想化ソフトウェアを活用したハイブリッドクラウド環境、Cisco などの仮想化ネットワーク、遠隔監視サービス、ヘルプデスク等 - デジタルラーニング事業 - Microsoft、Salesforce、ServiceNow などベンダーとの連携による教育・ITスキル習得 中期経営計画の下でサステナビリティ・ガバナンスの強化、人的資本の拡充、顧客深耕・新規顧客開拓・パートナー連携の強化を推進しています。中期経営計画(2026年3月期〜2028年3月期)における経営理念は「お客様には“感動”を、社員には“夢”を」であり、サステナビリティ方針とマテリアリティを特定しています。中期計画の成果指標として、AIネイティブ企業への成長、案件創出力の強化とM&Aによる成長基盤の拡充、人材・組織力の強化、サステナビリティ・ガバナンス体制の強化を掲げています。

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PBR
2.15純資産の何倍か。1倍前後が目安とされます。
ROE
-2.7%稼ぐ力。10%を超えると良好とされます。
配当利回り
0.0%株価に対して1年でもらえる配当の割合です。
時価総額
414億円株価×株式数。会社全体の値段です。
自己資本比率
76.6%資産のうち返さなくてよいお金の割合です。
営業利益率
7.8%売上のうち本業で残る割合です。
売上成長率(3年)
5.7%直近3年の売上の年平均の伸びです。
予想PER
18.41来期の予想利益をもとにしたPERです。
これから確認したいこと
HIT連結子会社化後の提供体制・案件創出(Microsoft/インフラ・セキュリティ/AIコンサルの成果が数字に反映)
次四半期〜通期決算での進捗反映影響 大可能性 中
生成AI関連新サービス(例:Salesforce×生成AIの営業支援テンプレート、RPAアセスメント)の顧客獲得・継続率の確認
今後の受注/売上計上タイミング(決算期に波及)影響 中可能性 中
M&A・資本業務提携のシナジー未達/のれん減損リスクの顕在化有無(統合KPI達成の確認)
決算ごとの減損・のれん関連注記の有無影響 大可能性 小
社長交代(経営方針・投資優先度・資本政策の変化が明確化)
就任以降の中期計画運用・決算説明での示唆影響 中可能性 中
リース会計基準(2028年度期首から)の適用準備が財務数値(開示/会計方針)に与える影響の具体化
2027年度以降の開示で前倒し確認される可能性影響 小可能性 小
次に注目すること
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だれが持っているか上位株主の合計 54.5%
掲載の株主 54.5%その他 45.5%
有限会社コム20.51%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社10.73%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)3.63%
コムチュア社員持株会3.58%
JP MJSPLUB?3.32%
日本カストディ銀行(信託口)2.88%
伊藤忠商事株式会社2.82%
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人: MUF証券)2.70%
ほか掲載の2社4.34%
だれが持っているか
保有者保有比率(%)
有限会社コム20.51
日本マスタートラスト信託銀行株式会社10.73
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)3.63
コムチュア社員持株会3.58
JP MJSPLUB?3.32
日本カストディ銀行(信託口)2.88
伊藤忠商事株式会社2.82
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人: MUF証券)2.70
ほか掲載の2社4.34
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