読む価値
89重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
299.87
希薄化率（発行済株式総数比、全新株式・新株予約権が発行・行使された場合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第13回新株予約権の発行、第三者割当による第14回新株予約権の発行、第三者割当による第15回新株予約権の発行、第1回無担保普通社債（私募債）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式23,000,000株 / 第13回新株予約権 1,545,000個（潜在株式154,500,000株） / 第14回新株予約権 380,000個（潜在株式38,000,000株） / 第15回新株予約権 800,000個（潜在株式80,000,000株）
ジーイエット株式会社新株23,000,000株
G Future Fund1号投資事業有限責任組合第13回新株予約権1,545,000個、第14回新株予約権380,000個
EVO FUND第15回新株予約権800,000個、社債150,000,000円
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき3円 / 第13回新株予約権 1個当たり0.01円 / 第14回新株予約権 1個当たり0.01円 / 第15回新株予約権 1個当たり0.01円 / 社債 額面100円につき金100円
発行価額の総額
新株 69,000,000円 / 第13回新株予約権 15,450円 / 第14回新株予約権 3,800円 / 第15回新株予約権 8,000円 / 社債 150,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 886,527,250円（社債150,000,000円を含まない） / 差引手取概算額 874,188,500円
発行諸費用の概算額
12,338,750円
資金の具体的な使途
新規タイトルの開発・運営資金金額 294百万円・支出予定時期 2027年1月～2027年9月
M&A資金（株式会社オカザキホールディングス）金額 282百万円・支出予定時期 2027年1月～2027年9月
M&A資金（その他）金額 147百万円・支出予定時期 2027年1月～2030年12月
本社債の償還資金金額 150百万円・支出予定時期 2026年12月～2028年12月
既存の株式数と、増える分
+299.87%増える割合
98,543,233株394,043,233株
299.87％（議決権総数比299.95％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第13回・第14回・第15回とも1株3円。行使価額の修正は行われない。
行使期間
第13回 2026年12月28日～2029年12月28日 / 第14回 2028年1月1日～2031年1月6日 / 第15回 2026年12月28日～2028年12月29日
新株予約権の個数
発行総数 2,725,000個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
第14回新株予約権は、2027年12月開催予定の定時株主総会で発行可能株式総数の増加に係る定款変更議案が否決された場合、取得・消却予定。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
第15回新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。第13回・第14回は原則として本社債全額償還後に行使可能。第14回は発行可能株式総数増加の定款変更が承認された場合に限り行使可能。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
割当予定先の保有方針
ジーイエット及びGファンドは取得株式を中長期的に保有する基本方針。EVO FUNDは中長期保有ではなく、市場で順次売却する方針。ロックアップ及び先買権の定めはない。
払込期日
2026年12月25日
払込金額の算定根拠
2026年11月11日終値22円に対し86.4％ディスカウント。直近1か月平均22.10円に対し86.4％、直近3か月平均26.34円に対し88.6％、直近6か月平均27.46円に対し89.1％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
2026年12月24日開催予定の定時株主総会で有利発行、大規模希薄化及び定款変更について特別決議による承認を得る。監査等委員会の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年12月 / 種類 第9回・第10回新株予約権 / 金額 調達額1,023百万円、差引手取額1,006百万円、時期 2025年12月 / 種類 第11回・第12回新株予約権 / 金額 調達額638百万円、差引手取額612百万円
業績への影響
新規タイトルのリリース・収益化、M&Aによる収益基盤の強化及び収益構造の改善が期待されるが、具体的な業績影響額は記載なし。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第13回新株予約権の発行、第三者割当による第14回新株予約権の発行、第三者割当による第15回新株予約権の発行、第1回無担保普通社債（私募債）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式23,000,000株 / 第13回新株予約権 1,545,000個（潜在株式154,500,000株） / 第14回新株予約権 380,000個（潜在株式38,000,000株） / 第15回新株予約権 800,000個（潜在株式80,000,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき3円 / 第13回新株予約権 1個当たり0.01円 / 第14回新株予約権 1個当たり0.01円 / 第15回新株予約権 1個当たり0.01円 / 社債 額面100円につき金100円 |
| 発行価額の総額 | 新株 69,000,000円 / 第13回新株予約権 15,450円 / 第14回新株予約権 3,800円 / 第15回新株予約権 8,000円 / 社債 150,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 886,527,250円（社債150,000,000円を含まない） / 差引手取概算額 874,188,500円 |
| 発行諸費用の概算額 | 12,338,750円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規タイトルの開発・運営資金 / 金額 294百万円 / 支出予定時期 2027年1月～2027年9月、内容 M&A資金（株式会社オカザキホールディングス） / 金額 282百万円 / 支出予定時期 2027年1月～2027年9月、内容 M&A資金（その他） / 金額 147百万円 / 支出予定時期 2027年1月～2030年12月、内容 本社債の償還資金 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2026年12月～2028年12月 |
| 払込期日 | 2026年12月25日 |
| 割当予定先 | 名称 ジーイエット株式会社 / 株式数 新株23,000,000株、名称 G Future Fund1号投資事業有限責任組合 / 株式数 第13回新株予約権1,545,000個、第14回新株予約権380,000個、名称 EVO FUND / 株式数 第15回新株予約権800,000個、社債150,000,000円 |
| 割当予定先の保有方針 | ジーイエット及びGファンドは取得株式を中長期的に保有する基本方針。EVO FUNDは中長期保有ではなく、市場で順次売却する方針。ロックアップ及び先買権の定めはない。 |
| 希薄化率 | 299.87％（議決権総数比299.95％） |
| 発行済株式総数 | 98,543,233株 → 394,043,233株（全ての新株発行・新株予約権行使を前提）（299.87％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年11月11日終値22円に対し86.4％ディスカウント。直近1か月平均22.10円に対し86.4％、直近3か月平均26.34円に対し88.6％、直近6か月平均27.46円に対し89.1％ディスカウント。 |
| 行使価額 | 第13回・第14回・第15回とも1株3円。行使価額の修正は行われない。 |
| 行使期間 | 第13回 2026年12月28日～2029年12月28日 / 第14回 2028年1月1日～2031年1月6日 / 第15回 2026年12月28日～2028年12月29日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 2,725,000個 / 未行使残 非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 第15回新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。第13回・第14回は原則として本社債全額償還後に行使可能。第14回は発行可能株式総数増加の定款変更が承認された場合に限り行使可能。 |
| 無償取得の事由 | 第14回新株予約権は、2027年12月開催予定の定時株主総会で発行可能株式総数の増加に係る定款変更議案が否決された場合、取得・消却予定。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年12月24日開催予定の定時株主総会で有利発行、大規模希薄化及び定款変更について特別決議による承認を得る。監査等委員会の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年12月 / 種類 第9回・第10回新株予約権 / 金額 調達額1,023百万円、差引手取額1,006百万円、時期 2025年12月 / 種類 第11回・第12回新株予約権 / 金額 調達額638百万円、差引手取額612百万円 |
| 業績への影響 | 新規タイトルのリリース・収益化、M&Aによる収益基盤の強化及び収益構造の改善が期待されるが、具体的な業績影響額は記載なし。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第11回・第12回新株予約権による調達が進まず、新規タイトルの開発・運営、株式会社オカザキホールディングスへの追加出資、その他のM&A、本社債の償還に必要な資金を確保するため。会社は、収益構造の改善、財務基盤の安定化、継続企業の前提に関する重要な疑義の早期解消を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。