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どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第９回及び第10回新株予約権並びに第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権
発行・処分する株式数
第9回及び第10回新株予約権は2026年10月14日までにすべて行使完了。第11回新株予約権は151,880個（15,188,000株）が行使済み、残存548,120個。第12回新株予約権は石井武氏及び岡﨑太輔氏保有分380,000個が取得・消却対象外、G Future Fund１号投資事業有限責任組合保有分920,000個は取得・消却対象。
調達する資金の額
第9回・第10回：発行価額を含め1,023百万円、発行諸費用16百万円控除後の差引手取額1,006百万円。第11回・第12回：発行価額を含め638百万円、発行諸費用25百万円控除後の差引手取額612百万円。
発行諸費用の概算額
第9回・第10回：実績16百万円。第11回・第12回：実績25百万円。
資金の具体的な使途
新規タイトルの開発・運営資金金額 967百万円・支出予定時期 2024年12月～2027年9月
開発要員確保に係る資金金額 38百万円・支出予定時期 2024年12月～2027年9月
M&A資金（株式会社オカザキホールディングス）金額 612百万円・支出予定時期 2026年1月～2027年9月
M&A資金（その他）金額 135百万円（注2）・支出予定時期 2026年1月～2030年12月
暗号資産事業（新規事業）の事業用資金金額 1,000百万円（注2、3）・支出予定時期 2026年1月～2030年12月
新株予約権の条件
行使価額
第9回新株予約権は15円から14円に調整。第11回新株予約権の下限行使価額は30円。第12回新株予約権は2026年7月10日に54円から30円に修正され、本資金調達に伴い下方調整される見込み。
新株予約権の個数
第11回：151,880個行使済み、548,120個残存。第12回：G Future Fund１号投資事業有限責任組合保有920,000個は取得・消却対象、石井武氏及び岡﨑太輔氏保有380,000個は対象外。
無償取得の事由
第11回新株予約権の残存全部548,120個及び第12回新株予約権のうちG Future Fund１号投資事業有限責任組合保有分920,000個を取得後に消却。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年12月27日 / 種類 第9回及び第10回新株予約権の発行 / 金額 差引手取額1,006百万円、時期 2025年12月26日 / 種類 第11回及び第12回新株予約権の発行 / 金額 差引手取額612百万円
業績への影響
現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第９回及び第10回新株予約権並びに第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権 |
| 発行・処分する株式数 | 第9回及び第10回新株予約権は2026年10月14日までにすべて行使完了。第11回新株予約権は151,880個（15,188,000株）が行使済み、残存548,120個。第12回新株予約権は石井武氏及び岡﨑太輔氏保有分380,000個が取得・消却対象外、G Future Fund１号投資事業有限責任組合保有分920,000個は取得・消却対象。 |
| 調達する資金の額 | 第9回・第10回：発行価額を含め1,023百万円、発行諸費用16百万円控除後の差引手取額1,006百万円。第11回・第12回：発行価額を含め638百万円、発行諸費用25百万円控除後の差引手取額612百万円。 |
| 発行諸費用の概算額 | 第9回・第10回：実績16百万円。第11回・第12回：実績25百万円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規タイトルの開発・運営資金 / 金額 967百万円 / 支出予定時期 2024年12月～2027年9月、内容 開発要員確保に係る資金 / 金額 38百万円 / 支出予定時期 2024年12月～2027年9月、内容 M&A資金（株式会社オカザキホールディングス） / 金額 612百万円 / 支出予定時期 2026年1月～2027年9月、内容 M&A資金（その他） / 金額 135百万円（注2） / 支出予定時期 2026年1月～2030年12月、内容 暗号資産事業（新規事業）の事業用資金 / 金額 1,000百万円（注2、3） / 支出予定時期 2026年1月～2030年12月 |
| 行使価額 | 第9回新株予約権は15円から14円に調整。第11回新株予約権の下限行使価額は30円。第12回新株予約権は2026年7月10日に54円から30円に修正され、本資金調達に伴い下方調整される見込み。 |
| 新株予約権の個数 | 第11回：151,880個行使済み、548,120個残存。第12回：G Future Fund１号投資事業有限責任組合保有920,000個は取得・消却対象、石井武氏及び岡﨑太輔氏保有380,000個は対象外。 |
| 無償取得の事由 | 第11回新株予約権の残存全部548,120個及び第12回新株予約権のうちG Future Fund１号投資事業有限責任組合保有分920,000個を取得後に消却。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年12月27日 / 種類 第9回及び第10回新株予約権の発行 / 金額 差引手取額1,006百万円、時期 2025年12月26日 / 種類 第11回及び第12回新株予約権の発行 / 金額 差引手取額612百万円 |
| 業績への影響 | 現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行価額・処分価額発行価額の総額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第9回・第10回新株予約権では、調達額が確定し、ゲームタイトルの開発期間延長や新規タイトルの追加により開発・運営費が増加する一方、採用計画の見直しで開発要員費が減少したため。第11回・第12回新株予約権では、株価が第11回新株予約権の下限行使価額を下回る場面が多く行使が進まなかったため、調達可能額に合わせてM&A資金等を見直した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。