読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
284.24
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第９回及び第10回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
第9回新株予約権 43,953,200株（439,532個、1個につき100株） / 第10回新株予約権 17,708,500株（177,085個、1個につき100株）
G Future Fund１号投資事業有限責任組合43,953,200株相当（第9回新株予約権439,532個）
EVO FUND17,708,500株相当（第10回新株予約権177,085個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第9回新株予約権 1個あたり0.01円 / 第10回新株予約権 1個あたり0.01円
発行価額の総額
第9回4,396円、第10回1,771円、合計6,167円
調達する資金の額
払込金額の総額1,031,182,667円、差引手取概算額1,020,182,667円
発行諸費用の概算額
11,000,000円
資金の具体的な使途
新規タイトルの開発・運営資金金額 950百万円・支出予定時期 2024年12月～2027年3月
開発要員確保に係る資金金額 70百万円・支出予定時期 2024年12月～2027年12月
既存の株式数と、増える分
+284.24%増える割合
21,693,533株83,355,233株
284.24％（議決権ベース284.44％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第9回15円、第10回21円。原則固定だが、株式発行・株式分割等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2024年12月30日～2027年12月29日
新株予約権の個数
発行総数：第9回439,532個、第10回177,085個。未行使残：非開示。
無償取得の事由
本新株予約権には取得条項があり、資金調達の必要がなくなった場合等に払込金額と同額で取得・消却可能。具体的条件・時期は非開示。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（アレンジャー）
募集後の大株主
名称 G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / 持株比率 54.76％名称 石井武 / 持株比率 2.17％名称 NHNテコラス株式会社 / 持株比率 1.33％名称 XPEC Entertainment Inc. / 持株比率 0.61％名称 東京短資株式会社 / 持株比率 0.60％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.54％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 0.46％名称 ポールトゥウィン株式会社 / 持株比率 0.44％名称 寺岡聖剛 / 持株比率 0.42％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 0.29％
割当予定先の保有方針
Gファンドは行使取得株式を中長期保有する方針。EVO FUNDは純投資目的で、原則長期保有せず、市場内またはブロックトレードにより売却する方針。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2024年12月27日
払込金額の算定根拠
第9回の行使価額15円は直前取引日終値100円に対し85.00％ディスカウント、1か月平均94円に対し84.04％、3か月平均100円に対し85.00％、6か月平均112円に対し86.61％ディスカウント。第10回の行使価額21円は終値100円に対し79.00％、1か月平均94円に対し77.66％、3か月平均100円に対し79.00％、6か月平均112円に対し81.25％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
2024年12月26日開催予定の定時株主総会で、希薄化・支配株主異動・有利発行および定款変更について株主の意思確認を行う。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年11月28日 / 種類 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 400,000,000円（差引手取概算額）、時期 2022年11月28日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権 / 金額 522,686,040円（差引手取概算額520,000,000円）、時期 2022年11月28日 / 種類 第三者割当による第8回新株予約権 / 金額 427,586,460円（差引手取概算額422,000,000円）、時期 2024年9月26日 / 種類 第三者割当による普通株式発行 / 金額 97,074,000円（差引手取概算額）
業績への影響
調達資金を使途に充当することで、事業拡大、収益確保および財務基盤の安定化につながるものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第９回及び第10回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第9回新株予約権 43,953,200株（439,532個、1個につき100株） / 第10回新株予約権 17,708,500株（177,085個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 第9回新株予約権 1個あたり0.01円 / 第10回新株予約権 1個あたり0.01円 |
| 発行価額の総額 | 第9回4,396円、第10回1,771円、合計6,167円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,031,182,667円、差引手取概算額1,020,182,667円 |
| 発行諸費用の概算額 | 11,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規タイトルの開発・運営資金 / 金額 950百万円 / 支出予定時期 2024年12月～2027年3月、内容 開発要員確保に係る資金 / 金額 70百万円 / 支出予定時期 2024年12月～2027年12月 |
| 払込期日 | 2024年12月27日 |
| 割当予定先 | 名称 G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / 株数 43,953,200株相当（第9回新株予約権439,532個）、名称 EVO FUND / 株数 17,708,500株相当（第10回新株予約権177,085個） |
| 割当予定先の保有方針 | Gファンドは行使取得株式を中長期保有する方針。EVO FUNDは純投資目的で、原則長期保有せず、市場内またはブロックトレードにより売却する方針。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 284.24％（議決権ベース284.44％） |
| 発行済株式総数 | 21,693,533株 → 83,355,233株（全新株予約権行使時）（284.24％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第9回の行使価額15円は直前取引日終値100円に対し85.00％ディスカウント、1か月平均94円に対し84.04％、3か月平均100円に対し85.00％、6か月平均112円に対し86.61％ディスカウント。第10回の行使価額21円は終値100円に対し79.00％、1か月平均94円に対し77.66％、3か月平均100円に対し79.00％、6か月平均112円に対し81.25％ディスカウント。 |
| 行使価額 | 第9回15円、第10回21円。原則固定だが、株式発行・株式分割等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2024年12月30日～2027年12月29日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：第9回439,532個、第10回177,085個。未行使残：非開示。 |
| 無償取得の事由 | 本新株予約権には取得条項があり、資金調達の必要がなくなった場合等に払込金額と同額で取得・消却可能。具体的条件・時期は非開示。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（アレンジャー） |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年12月26日開催予定の定時株主総会で、希薄化・支配株主異動・有利発行および定款変更について株主の意思確認を行う。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年11月28日 / 種類 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 400,000,000円（差引手取概算額）、時期 2022年11月28日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権 / 金額 522,686,040円（差引手取概算額520,000,000円）、時期 2022年11月28日 / 種類 第三者割当による第8回新株予約権 / 金額 427,586,460円（差引手取概算額422,000,000円）、時期 2024年9月26日 / 種類 第三者割当による普通株式発行 / 金額 97,074,000円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / 持株比率 54.76％、名称 石井武 / 持株比率 2.17％、名称 NHNテコラス株式会社 / 持株比率 1.33％、名称 XPEC Entertainment Inc. / 持株比率 0.61％、名称 東京短資株式会社 / 持株比率 0.60％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.54％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 0.46％、名称 ポールトゥウィン株式会社 / 持株比率 0.44％、名称 寺岡聖剛 / 持株比率 0.42％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 0.29％ |
| 業績への影響 | 調達資金を使途に充当することで、事業拡大、収益確保および財務基盤の安定化につながるものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新規ゲームタイトルの開発・運営資金および開発要員確保資金を調達し、ゲーム事業の売上回復、収益構造の改善、財務基盤の安定化を図るため。第7回新株予約権は、株価が下限行使価額を下回り必要資金を調達できる蓋然性が低下したこと、新たな資金調達の条件として割当予定先から取得を求められたことを理由に取得・消却する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。