Komori
業務提携3672オルトプラスホールディングス情報通信・サービスその他

資本業務提携変更契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

ジーエフホールディングス株式会社との資本業務提携について、当初予定していた既存株主からの株式取得ではなく、当社がG Future Fund1号投資事業有限責任組合に新株843,000株を第三者割当で発行する形に変更した。これにより、同ファンドの持株比率は4.04%から7.77%となる。

読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
843000
株
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

この提携で決まったこと

資本業務提携
3672オルトプラスホールディングス
提携先ジーエフホールディングス株式会社 / G Future Fund1号投資事業有限責任組合
提携の内容
  1. 1

    新たなサービスや機能等を共同して開発する

  2. 2

    会員アプリのDX化や会員向けの新たなサービス開発を受託

  3. 3

    「KISSMILLe(キスミル)」をプラットフォームとして、当社で制作したオリジナル原作及び他社から許諾を受けた著名なシナリオ原作に、若手タレント・アーティストをキャスティングし、俳優チャット小説アプリとして配信

  4. 4

    ジーエフ社グループ子会社と連携して各種グッズの製造・販売・ECまで展開

  5. 5

    当社が国内外のIPを獲得しゲーム化、ジーエフ社が商品化するなど相互の強みを活かせる形での案件の実現化

両社が取り組むと書類に書かれている項目です。上下の線は2社の間にある取り決めを表しています。

提携による数値目標

売上の拡大と収益獲得による将来的な企業価値向上を目指す。数値目標・達成時期は非開示

資本・人の関係

仕事を組むだけでなく、相手の株式を持ったり人を送ったりするかどうかです(資本業務提携)。

7.77%提携先の株式のうち当社の持分
取得株式数843,000株(本第三者割当後の所有割合7.77%)
取得価額99,474,000円
株式の保有方針割当予定先は当社株式を中長期的に保有する方針。第三者への譲渡等には当社の書面による事前承諾が必要。割当日より2年間に譲渡した場合の報告義務がある
主要株主の異動G Future Fund1号投資事業有限責任組合 4.04% → G Future Fund1号投資事業有限責任組合 7.77%
提携先について
事業内容グループ会社の管理統括。グループ事業:物流・検品事業、フォワーディング事業、ECフルフィルメント等
所在地東京都港区、東京都中央区
資本金10,000千円
業績への影響

今回の資金調達による当期連結業績に与える影響は軽微なものと見込んでいる

取締役会決議日2024年9月11日契約締結日2024年9月11日株式取得日・払込期日2024年9月26日
この提携で決まったこと
項目内容
提携先の名称ジーエフホールディングス株式会社、G Future Fund1号投資事業有限責任組合
提携先の事業内容グループ会社の管理統括。グループ事業:物流・検品事業、フォワーディング事業、ECフルフィルメント等
提携先の所在地東京都港区、東京都中央区
提携先の資本金10,000千円
提携の種類資本業務提携
提携の内容新たなサービスや機能等を共同して開発する、会員アプリのDX化や会員向けの新たなサービス開発を受託、「KISSMILLe(キスミル)」をプラットフォームとして、当社で制作したオリジナル原作及び他社から許諾を受けた著名なシナリオ原作に、若手タレント・アーティストをキャスティングし、俳優チャット小説アプリとして配信、ジーエフ社グループ子会社と連携して各種グッズの製造・販売・ECまで展開、当社が国内外のIPを獲得しゲーム化、ジーエフ社が商品化するなど相互の強みを活かせる形での案件の実現化
取得株式数843,000株(本第三者割当後の所有割合7.77%)
取得価額99,474,000円
持株比率4.04% → 7.77%
提携による数値目標売上の拡大と収益獲得による将来的な企業価値向上を目指す。数値目標・達成時期は非開示
株式の保有方針割当予定先は当社株式を中長期的に保有する方針。第三者への譲渡等には当社の書面による事前承諾が必要。割当日より2年間に譲渡した場合の報告義務がある
取締役会決議日2024年9月11日
契約締結日2024年9月11日
株式取得日・払込期日2024年9月26日
業績への影響今回の資金調達による当期連結業績に与える影響は軽微なものと見込んでいる
主要株主の異動G Future Fund1号投資事業有限責任組合 4.04% → G Future Fund1号投資事業有限責任組合 7.77%
この書類が述べていない項目(7件)
提携先の売上高提携先の営業利益合弁会社の概要出資比率役員の派遣契約期間提携開始日

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

第8回新株予約権の行使が進まず、既存株主から株式を譲り受ける当初のスキームでは資金調達が進んでいなかったため、ジーエフ社との業務提携による事業化を進めるために早期の資金調達が必要と判断した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
資本業務提携変更契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ|オルトプラスホールディングス(3672)の適時開示 | Komori