読む価値
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悪化
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8147
億円（見込み額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本吸収分割及び本出資を含む本件取引相手方株式会社BCJ-96、株式会社BCJ-95、Bain Capital Private Equity, L.P.及びそのグループ会社
開示した会社セブン＆アイ・ホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで179日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
スーパー・専門店など各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営、総合小売業、スーパーマーケット事業、スーパーマーケット事業、スーパーストア事業
所在地 東京都千代田区、福島県郡山市、中華人民共和国北京市朝陽区資本金 41,000百万円、9,927百万円、102,391千米ドル設立年月日 2006年3月1日、1947年6月12日、1997年9月29日
対価と費用
取得価額8,147億円（見込み額。最終的な対価額は価格調整等を経て決定）
対価の種類現金
資金の手当てベインキャピタル、創業家及び当社が株式会社BCJ-95に出資。創業家は現金出資、当社は分割対価支払請求権の一部を現物出資する予定。
業績への影響
2026年2月期の当社連結業績に対する影響は現在精査中
手続きと前提
実行の前提条件所定の条件を満たしたうえで実施。具体的な許認可・株主総会承認等は非開示
取得後の経営体制本SPC②は効力発生日に商号を株式会社ヨーク・ホールディングスへ変更予定。当社が指名する者1名を代表取締役として選任し、事業内容をスーパー・専門店など各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営へ変更予定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本吸収分割及び本出資を含む本件取引 |
| 相手方の名称 | 株式会社BCJ-96、株式会社BCJ-95、Bain Capital Private Equity, L.P.及びそのグループ会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社ヨーク・ホールディングス、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社ヨークベニマル、株式会社ロフト、株式会社赤ちゃん本舗、株式会社セブン&アイ・フードシステムズ、株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク、株式会社シェルガーデン、華糖ヨーカ堂商業有限公司 |
| 対象会社の事業内容 | スーパー・専門店など各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営、総合小売業、スーパーマーケット事業、スーパーマーケット事業、スーパーストア事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都千代田区、福島県郡山市、中華人民共和国北京市朝陽区 |
| 対象会社の資本金 | 41,000百万円、9,927百万円、102,391千米ドル |
| 対象会社の設立年月日 | 2006年3月1日、1947年6月12日、1997年9月29日 |
| 取得価額 | 8,147億円（見込み額。最終的な対価額は価格調整等を経て決定） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | 株式会社イトーヨーカ堂：4億162万6016株（議決権所有割合100.0%）、株式会社ヨークベニマル：5063万4535株（議決権所有割合100.0%）、華糖ヨーカ堂商業有限公司：出資持分100.0% |
| 議決権所有割合 | 異動前 100.0% → 異動後 0.0% |
| 資金の手当て | ベインキャピタル、創業家及び当社が株式会社BCJ-95に出資。創業家は現金出資、当社は分割対価支払請求権の一部を現物出資する予定。 |
| 業績への影響 | 2026年2月期の当社連結業績に対する影響は現在精査中 |
| 取締役会決議日 | 2025年3月6日 |
| 契約締結日 | 2025年7月1日（予定） |
| 実行日・効力発生日 | 2025年9月1日（予定） |
| 実行の前提条件 | 所定の条件を満たしたうえで実施。具体的な許認可・株主総会承認等は非開示 |
| 取得後の経営体制 | 本SPC②は効力発生日に商号を株式会社ヨーク・ホールディングスへ変更予定。当社が指名する者1名を代表取締役として選任し、事業内容をスーパー・専門店など各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営へ変更予定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（14件）
対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。SST事業グループの持続的成長に向け、ベインキャピタルの小売・消費財業界におけるノウハウと資金力を活用するため。収益構造の最適化や不動産の有効活用を通じて潜在的価値を引き出し、IPOの達成を目指す意向も示されています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。