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株式の発行・処分3252地主不動産

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた新株発行、自己株式の処分、第三者割当増資および株式売出しについて、発行・処分・売出価格と払込条件が確定した。調達資金は新たな開発用地の仕入れに充てる予定である。

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規模
8478096000
円(今回の調達資金の手取概算額合計上限)
書きぶり
条件付き
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発行・処分の内容

公募による新株式発行(一般募集)、公募による自己株式の処分(一般募集)、第三者割当による新株式発行、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

発行・処分する株式数

新株式 2,865,300株(公募) / 自己株式 700,000株(公募) / 第三者割当新株式 上限534,700株 / 売出株式 534,700株

公募新株式 1株につき2,078.56円(払込金額)/発行価格2,168円 / 自己株式 1株につき2,078.56円(払込金額)/処分価格2,168円
発行価額の総額

公募新株式 6,211,970,400円(発行価格総額) / 第三者割当 上限1,111,406,032円(払込金額総額)

調達する資金の額
払込金額の総額8,521,?(公募新株式5,955,697,968円+自己株式処分1,454,992,000円+第三者割当上限1,111,406,032円)、差引手取概算額合計上限8,478,096,000円
発行諸費用の概算額
43,?(差額として明示なし)
資金の具体的な使途
不動産投資事業の更なる利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金金額 手取概算額合計上限8,478,096,000円・支出予定時期 2024年12月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数 534,700株 / 第三者割当上限株数 534,700株
払込期日
2024年7月29日、2024年8月27日
払込金額の算定根拠
2024年7月23日の終値2,236円を基準とし、ディスカウント率3.04%
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類公募による新株式発行(一般募集)、公募による自己株式の処分(一般募集)、第三者割当による新株式発行、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
発行・処分する株式数新株式 2,865,300株(公募) / 自己株式 700,000株(公募) / 第三者割当新株式 上限534,700株 / 売出株式 534,700株
発行価額・処分価額公募新株式 1株につき2,078.56円(払込金額)/発行価格2,168円 / 自己株式 1株につき2,078.56円(払込金額)/処分価格2,168円
発行価額の総額公募新株式 6,211,970,400円(発行価格総額) / 第三者割当 上限1,111,406,032円(払込金額総額)
調達する資金の額払込金額の総額8,521,?(公募新株式5,955,697,968円+自己株式処分1,454,992,000円+第三者割当上限1,111,406,032円)、差引手取概算額合計上限8,478,096,000円
発行諸費用の概算額43,?(差額として明示なし)
資金の具体的な使途内容 不動産投資事業の更なる利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金 / 金額 手取概算額合計上限8,478,096,000円 / 支出予定時期 2024年12月末まで
払込期日2024年7月29日、2024年8月27日
払込金額の算定根拠2024年7月23日の終値2,236円を基準とし、ディスカウント率3.04%
オーバーアロットメント売出株式数 534,700株 / 第三者割当上限株数 534,700株
この書類が述べていない項目(18件)
割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

不動産投資事業の更なる利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金に充当するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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