読む価値
39定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1069445250
円（調達資金の額の合計）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（固定転換価額型）、第三者割当による第６回新株予約権（固定行使価額型）
誰に、どれだけ出るか
新株予約権付社債 潜在株式数429,447株 / 新株予約権 潜在株式数225,000株
シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号潜在株式数654,447株（新株予約権付社債429,447株、新株予約権225,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本社債 額面100円につき100円 / 本新株予約権 1個当たり1,309円
調達する資金の額
本新株予約権付社債 700,000,000円 / 本新株予約権 369,695,250円（当初行使価額ですべて行使された場合）
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権の当初行使価額は1株当たり1,630円。行使価額の修正は行われず、上限行使価額及び下限行使価額はない。転換価額も1株当たり1,630円で、修正は行われない。
行使期間
2026年5月13日から2030年12月30日まで（本新株予約権）
新株予約権の個数
本新株予約権付社債に係る新株予約権40個、本新株予約権2,250個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
一定の場合、割当先の請求により当社が本新株予約権を取得する。組織再編、公開買付け、上場廃止等、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由が対象。
割当予定先の保有方針
払込期日から1年6か月間は事前同意なく本新株予約権付社債の転換を請求せず、払込期日から1年間は事前同意なく本新株予約権を行使しない。新株式発行等に関するロックアップ条項が定められている。
払込期日
2026年5月12日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（固定転換価額型）、第三者割当による第６回新株予約権（固定行使価額型） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権付社債 潜在株式数429,447株 / 新株予約権 潜在株式数225,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債 額面100円につき100円 / 本新株予約権 1個当たり1,309円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債 700,000,000円 / 本新株予約権 369,695,250円（当初行使価額ですべて行使された場合） |
| 払込期日 | 2026年5月12日 |
| 割当予定先 | 名称 シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号 / 株数 潜在株式数654,447株（新株予約権付社債429,447株、新株予約権225,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 払込期日から1年6か月間は事前同意なく本新株予約権付社債の転換を請求せず、払込期日から1年間は事前同意なく本新株予約権を行使しない。新株式発行等に関するロックアップ条項が定められている。 |
| 行使価額 | 本新株予約権の当初行使価額は1株当たり1,630円。行使価額の修正は行われず、上限行使価額及び下限行使価額はない。転換価額も1株当たり1,630円で、修正は行われない。 |
| 行使期間 | 2026年5月13日から2030年12月30日まで（本新株予約権） |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債に係る新株予約権40個、本新株予約権2,250個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 一定の場合、割当先の請求により当社が本新株予約権を取得する。組織再編、公開買付け、上場廃止等、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由が対象。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年4月17日付の取締役会決議に基づく発行について、本日払込手続きが完了したため。発行目的や資金使途は本開示では示されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。